DBM评论：光伏技术出口管控，或是一场“阳谋”

10月16日，商务部、科技部发布公告，就《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见，并对相关技术实施出口前登记的临时管理措施。

上述目录显示，光伏有5项技术拟被禁止出口，7项技术拟被限制出口。该12项技术覆盖光伏多晶硅制造、硅片制造以及电池制造环节。其中电池制造环节中，涉及了TOPCon、HJT、xBC以及钙钛矿叠层技术（详情请点击：突发！这些光伏技术及核心设备拟禁止/限制出口！）。

技术出口管控落地，光伏将迎来何种变局

上述文件一经发布，“光伏禁止出口”的解读迅速扩散，市场一度担忧光伏出海将面临受阻。但细读文件不难发现——此次拟禁止、拟限制的是光伏技术，而非光伏产品；且此次管控范围也并非全部光伏技术，核心是将尖端工艺、关键技术牢牢掌握在自己手中，对于行业内早已成熟量产的技术出海则仍持开放态度。

当下，中国光伏行业正经历着一轮漫长且阵痛剧烈的行业周期。国内需求放缓，行业内卷加剧；海外新增产能持续落地，中国光伏企业陷入内外夹击的困局之中。

技术出口管控政策的出台，将收紧中国光伏先进技术的无节制输出，也拉长了海外竞争对手的追赶的周期，有效保护国内企业在外的竞争优势，为深处周期底部的光伏行业赢得喘息空间，同时也改写了中国光伏出海的底层竞争逻辑。

长期以来，品质遥遥领先中国光伏产品在海外市场的竞争更多的是依靠“低价”，未来，凭借技术的代际差优势，中国光伏产品将赢得更多溢价。

注：此图与本文无关

而具体到当下，短期内对于硅料、硅片、电池片以及组件等主产业链企业的影响偏弱，整体利好大于利空。正如上文所言，光伏产品依旧正常出口。由于出口技术的管控，搭载先进技术的产品稀缺性将会提升，企业的议价权也将随之提升。

不过需要注意的是，海外建厂的主链企业应及时自查，海外布局是否涉及管控技术，避免触碰监管红线。

对于光伏设备企业来说，短期内或许会有阵痛，但长期依旧利好。出口技术管控落地之后，对于已和海外企业签单、正在履约的设备企业来讲，将要面临出口交付的调整，需要按照清单进行核验。部分涉及管控技术的订单或将被终止。但放眼未来，国内设备企业手握领先技术，海外市场的话语权和议价权则将持续提升。

中国光伏该硬气起来了

众所周知，全球光伏看中国。中国光伏企业用了20余年的时间，坐稳了如今全球产业链主导者的地位。然而这些年来，中国光伏企业在海外处境却十分被动，长期遭受美国、印度、欧洲等地区国家的“特殊对待”，甚至被迫开始了“游击战”。

为了生存开拓市场，中国光伏企业不得不远赴当地建厂，但依然承受当地的针对性约束。例如：美国“大而美法案”中，明确界定了“被禁止的外国实体”，一旦企业被加入到这些范畴中，将无法再享受相应的政策优惠。中国企业则是其重点针对对象之一。

如此一边依赖中国光伏技术、一边打压中国光伏产品的情况，在海外市场上早已屡见不鲜。对此，有声音认为此时才开始进行出口技术管控是否有点晚。

笔者认为不晚，且时机刚刚好。

当前处于全球能源转型关键阶段。同时受近年来的地区冲突，世界各国已然意识到能源转型的必要性和重要性，鼓励本土企业建设光伏产能，进一步加速推进了全球绿色能源转型的步伐。

此时，我国出台管控光伏技术的出口，一方面避免先进、尖端技术外流，守住中国光伏的领先优势，同时巩固中国光伏在世界的主导权；另一方面，或许还可以倒逼部分市场调整对我国光伏环节的打压举措。

一直以来，美欧等国家常以莫须有的理由限制甚至禁止进口采用我国多晶硅及其衍生的光伏产品，印度更是依托ALMM清单等方式对我国光伏硅片、电池等光伏产品实施精准打压。当前海外已建成产能集中在下游组件环节，上游硅料、硅片及电池环节产能仍存在巨大缺口。

在此背景下，我国针对上述上游制造技术实施出口管控，海外厂商若要自行建线制造，绕不开中国供应链，要么从我国进口未管控的设备与原料，要么为受限技术与设备申请出口许可。如此以来，或将倒逼部分国家重新掂量对我国上游环节的封锁成本。

更为重要的是，当前光伏技术已不单单是能源转型的工具，更是支撑人工智能、航天等国家战略性前沿高科技产业发展的核心战略资源。

商务部新闻发言人在答记者问时明确了3点考量，其中首要就是维护国家安全和利益。“近年来，光伏技术在航天、国防、无人装备、高安全等级基础设施等敏感领域的应用不断拓展，光伏技术出口可能引致的国家安全风险不断上升，有必要及时适度实施监管。”

如此，再看此次光伏尖端核心技术被纳入我国出口管控目录，看似是“限制”，实则是一场“阳谋”——将尖端技术攥在手中，光伏产品依旧正常出口，手握反向博弈筹码，不仅仅是我国夺回全球光伏市场话语权的一次布局，更是立足长远、牢筑国家安全和利益屏障的战略部署。