DBM月评：大涨70%！7月组件集采定标量15.7GW！8月有望继续放量

7月，国内光伏组件集采市场定标量连续第二个月实现大幅攀升，但组件价格仍在下行通道。

7月定标总容量为15.72GW，环比6月增长约69.9%，单月均价约0.735元/W，环比6月小幅下行约2.3%。

整体来看，7月虽延续6月以来“集采规模增长但价格持续走低”的特征，但近期发布的《光伏行业成本核算模型通则》宣贯以及价格合规指导、龙头企业自律会议等多项工作影响下，集采市场也将迎来新风向，持续低价竞争的局面或将终结。

（上期月评见：增长41%！6月组件集采定标迎小高峰，下半年光伏需求能逆转吗？）

定标量环比增长69.9%！回暖信号显著

据数字新能源DataBM.com不完全统计，定标总容量约15.72GW，环比6月（9.26GW）增长约69.9%，同比2025年7月（5.39GW）增长约191.7%。从定标项目数量看，7月共有26个项目完成定标，项目数量较6月（19个）显著增加，此外，另有9个项目已处于候选人公示状态。

从项目结构来看，剔除年度框架集采项目后，常规电站采购项目容量虽仅占3.8GW，但环比6月（0.86GW）增长也已超340%，反映出常规电站采购需求正在逐步修复，从数据上看，需求已经出现实质性回暖。

大唐集团11GW定标领衔，华润、中核合计9.7GW待落地

7月招标单位格局呈现极端集中特征。

大唐集团以11GW的框架集采体量占据全月定标总量的七成，占据7月总量的主导地位。浙能集团以2.5GW位居第二，国家能源以1.2GW位列第三，前三名合计占比高达93.5%。其余招标单位体量普遍不足300MW，合计不超过6.1%。

除已落定的7月项目外，后续储备项目也甚为可观。进入三季度以来，“五大六小”央国企的年度集采项目进入密集释放期，中核集团4.3GW年度集采项目、华润电力5.4GW年度集采项目均在7月完成开标，有望将于8月内完成定标，对后市的采购需求预计形成有力支撑。

TOPCon组件份额涨至六成，HJT组件重回集采目录

7月定标技术路线分布中，TOPCon组件以62.4%的占比重新夺回主导地位，BC组件跃升至25.4%，HJT组件则在两个月的缺位后重新出现在集采清单中，占比来到6.4%。

从已标注功率段的项目来看，7月定标功率门槛普遍提升至630W及以上，约有3023.6MW的容量明确要求采购组件功率在630W及以上。自7月2日正式发布光伏产品能效分级政策后，偏好630W及以上的组件采购趋势正在不断加强。

TCL中环领衔，6家厂商拿单量达到GW级

从中标单位方面来看，TCL中环以2.17GW跃居当月容量第一，占全月定标量的13.8%，天合光能、爱旭股份、高景太阳能、华耀光电、晶澳科技五家紧随其后，单月定标量均达到了1GW以上。

与6月相比，7月中标单位的市场集中度明显稀释，单一企业独揽大额订单的局面在一定程度上有所缓解。本月前6家中标单位获得容量占比为60.1%，同时更多非头部企业入围各大项目，打破了此前数月由极少数头部厂商垄断主要份额的竞争格局（6月由于中广核项目落地，入围的七家企业份额合计占总量的98.35%）。

均价连续两月下降，最低价探底！

相比项目数量及容量“涨势喜人”，7月组件价格却仍在延续下行态势。

据数字新能源DataBM.com不完全统计，7月整体投标单价区间位于0.530-0.812元/W，最高价、均价、最低价分别环比变动-3.36%、-2.28%、-26.18%。

价格最高点出现在中国大唐集团有限公司2026-2027年度光伏组件框架采购项目中，浙江爱旭太阳能科技有限公司报出0.812元/W的价格；价格最低点出现在光伏组件采购Ⅲ（潞能182topcon双玻）采购项目中，西安黄河新丝路进出口有限公司报出0.530元/W的价格。

需说明的是，0.530元/W的极端低价来自西安黄河新丝路进出口有限公司的渠道贸易采购项目，属于集团内部采购，因此该价格对主流集采市场的参考意义有限。剔除该异常值后，7月最低价为0.651元/W，尽管较极端值明显回升，但这一价格水平仍处于2026年以来集采市场报价的最低点位，显示7月光伏组件市场价格底部仍在持续承压。

回顾与展望：7月延续“量增价减”趋势，行业新规能否遏制光伏组件价格下滑？

回顾7月，需求放量与价格承压并行的格局尚未出现实质改变。在框架大单的托底下，凭约15.72GW的规模，7月定标总量冲至全年第二高位，环比增长69.9%；但价格端并未同步回暖，投标均价连续第二个月下探至0.735元/W。

但在近期，政策与监管协同发下，推动行业各环节产品价格回归合理水位的预期十分高涨。7月27日正式实施的《光伏行业成本核算模型通则》（以下简称《通则》）统一了“硅料-硅片-电池-组件”全产业链的成本计算范围、计算系数和计算模型，而这将率先影响集采招标环节。后续，政府、央企及项目业主可在招标文件中明确引用《通则》，将按该标准测算的行业参考成本作为评标时的成本合理性参照基准。当投标报价明显低于参照基准且企业无法提供合理解释时，评标委员会可依法予以否决。

展望后市，尽管政策落地、起效还需时间消化，但当前市场已率先在需求和价格两方面释放出积极信号。

需求方面，后市储备项目较为可观。中核集团4.3GW年度集采、华润电力5.4GW年度集采均已于7月完成开标，有望在8月内完成定标，两项合计约9.7GW，已接近7月定标量的六成；同时，安能集团1.5GW集采招标也已发布，将于8月中旬开标。这意味着，8月定标总量有望在央国企集采的支撑下继续维持高位，需求大幅回落的可能性相对较小。

价格方面，目前产业链各环节价格均已出现上行趋势，硅片、电池片已率先涨价。而在组件分布式市场，已有通威股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、隆基绿能、TCL中环7家头部厂商陆续涨价落地，另有3家二三线厂商跟进上涨，进一步说明了当前市场情绪回暖显著，8月集采市场有望切换成“量稳价升”的特征。