DBM评论：硅料大佬又齐聚，杭州“反内卷”会议背后的3大疑问

行业消息，10月11日，通威股份、协鑫科技8家多晶硅企业在浙江杭州召开闭门会议，约定硅料（含西门子法及颗粒硅）平均成本含税价及对应销售价格不得低于4.3万元/吨；BC组件价格不得低于0.86元/W，TOPCon组件不得低于0.79元/W。

并且此次会议强调，上述“价格底线”同样适用于出口产品、社会采购以及招投标。

媒体报道称，此次杭州会议也还明确了一套互相监督机制——对于违反国家低价倾销规定、恶意破坏市场经济规则、扰乱行业秩序的行为，鼓励主动举报。

市场上认为此次杭州会议是对此上海倡议的具体落地，也是多晶硅行业“不低于成本价销售”的落地关键一步。

“上海-成都-北京-杭州”，光伏反内卷进程加快

8月以来至今不足3个月的时间，光伏业内已多次传出头部企业召开闭门会议的消息。

8月6日，通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源、亚洲硅业、东方希望、青海丽豪以及戈恩斯8大多晶硅龙头企业于上海召开闭门会议，签署倡议书，一致决定：坚决落实完全成本价销售合规要求，全面开展价格自查自纠，杜绝低于成本的价格倾销产品；推进节能降碳与产能出清。

9月初，业内传出“成都减产会议内容”，核心是多晶硅企业要启动大规模减产、控产加速去库存。其中单2026年第四季度减产量达50万吨，2026年总产量下调至100-110万吨左右。

9月中旬，光伏圈内又流传出“多晶硅北京会议”，核心依旧是减产，但力度相比“成都减产会议内容”有所加强。内容显示，10家硅料厂执行层参与，重新签订减产承诺函，按各自产能控产（至）35%，总产能控制至102.8万吨，月产能控制8.57万吨。

此次杭州会议则是进一步划定价格底线，同时也明确进一步形成产能限制的落地计划，并通过市场化调节机制，推动各企业根据市场总需求自主统筹、主动压制自身产能。

从上海的倡议书到杭州的划定底线，可见光伏企业正围绕减产、限价等举措加速推进行业反内卷进程。但透过杭州会议流出内容，我们也能通过三个问题，从侧面看出光伏行业“反内卷”当下的困境瓶颈。

问题一：为何再次明确相互监督机制呢？

在8月初，上海会议时提出企业要加强互相监督，对于低于成本销售的违法行为要及时反应和举报。此次杭州会议为何又再次明确相互监督机制呢？

或许是因为会议桌上大家都慷慨激昂要共建行业良好秩序，然而在下了桌为了自保，大家也是无所不用其极。

自2024年下半年以来，反内卷成为光伏行业的重点工作。类似上述的闭门会议也召开了许多，然而结果却是收效甚微。

据数字新能源DataBM.com跟踪统计，2025年下半年由于“反内卷”上升至国家行动战略高度，光伏产业链积极响应号召出现回温，多晶硅成交均价高涨至近6万元/吨。

然而由于市场需求疲软，多晶硅环节自2026年初开始断崖式下降，成交均价一度跌至3.2万元/吨，成为近4年来的历史最低成交均价。

此次杭州会议的再次强调，也从侧面说明了，大家意识到光伏行业反内卷，不能仅凭“自觉”，相互监督+才能共同进步。

问题二：硅料企业为何划定组件最低价？

此次会议8大多晶硅企业开会不仅划定了硅料价格底线，为何还划定组件价格底线呢？又要如何落实呢？

笔者认为，同步划定硅料和组件价格底线，正是此次杭州会议相较此前磋商最为显著的突破。

此前，各环节底价均为单独划定，从逻辑上看并无不妥，但最终结果却都是：短暂挺价博弈后，价格再度失速下滑。

8大多晶硅企业掌握全国超8成硅料产能，也手握着硅料价格的议价权。8家多晶硅企业联手挺价固然可实现多晶硅价格的上升，但硅料作为光伏产业链的成本之锚，也势必将推高下游环节成本。

而组件是光伏产业价值兑现的唯一出口。一旦组件价格无法同步上行，就会反向层层倒逼各环节降价。如此一来，硅料企业的挺价，终究只是短期泡沫。

此次杭州会议上，行业正是抓住了上述问题核心——多晶硅是成本核心，但组件是市场核心。同步划定硅料和组件底价，让价格真正挺上去。这也说明光伏行业的反内卷正从管供给走向管市场。

问题三：为何直指央企招投标环节呢？

值得注意的是，此次杭州会议强调，划定的最低价格同样适用于招投标环节，同时还建议相关部门对以最低价采购破坏市场的央企行为一并予以查处。说白了，上述内容就是在针对央企的招投标环节。

早在2024年10月光伏行业协会就已公布组件含税最低成本价为0.68元/W；同年11月光伏行业协会又给出最低组件含税成本价为0.69元/W。

数字新能源DataBM.com统计梳理自2024年7月起27个月的企业中标数据后发现，其中20个月的项目投标最低价低于0.68元/W。

10月初消息，华电集团2026年第二批光伏组件框采招标和中能建2026年光伏组件集采项目开标。

上述两大招投标项目采购规模达20GW。共有26家企业参与华电5GW框采项目招标，报价范围为0.665-0.75元/W；共有30余家企业参与中能建15GW集采项目招标，报价范围为0.69-0.788元/W。

在中能建的集采项目中，TOPCon投标单价为0.69-0.77元/W，BC投标价为0.76-0.788元/W。

上述报价与此次杭州会议设定的组件价格底线差距明显，这也意味着组件底价想要落地执行，难度不容小觑。

后记

对于杭州会议的内容市场看法不一，有些声音认为，参会企业理想很美好，但实现的现实基础条件是——终端市场需求。

今年1-8月国内光伏新增装机量仅为97.19GW，同比下降57.86%，为近4年来全国前8个月新增装机最低值。虽然国内市场仍存在增量需求，但短期内需求的释放仍不太乐观。

此次杭州会议彰显了企业破除内卷的决心，但最终能否实现并不取决于会议室。