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硅片酝酿减产、组件排产高位，4月光伏产业分化
第一财经
· 2024-04-07 09:15:27
光伏产业上游的硅片企业本月正酝酿减产，而下游组件企业因终端市场需求的提振整体排产仍维持高位。......
4月份，光伏产业链上游硅片企业面临库存压力，计划减产以缓解供应过剩问题。据了解，硅片价格已处于低位，且目前无法实现盈利。然而，下游组件厂商由于海外订单需求的增长，维持甚至提高了产量。隆基绿能预计第二季度全球需求的持续增加将修复硅片供需关系。头部组件企业如晶澳科技和晶科能源预计四月排产将稳中有升。晶科能源还表示，其N型光伏产品需求旺盛，接近满产状态。整体来看，光伏组件行业排产维持高位，预计市场占率将进一步集中于头部企业。
4月，光伏产业链上下游排产出现分化。记者从多家企业处了解到，上游硅片厂在库存压力下酝酿减产，下游组件厂因订单需求高增继续维持高排产，部分头部企业排产环比增长。
“近期已有硅片企业开始减产。”隆基绿能回复记者称：“目前硅片价格已经处于底部位置，考虑最近两个季度的价格压力，公司硅片的库存保持在相对稳定的区间。”
上游硅片环节的部分企业，在阶段性供应过剩的压力下，已经开始实施减产。据硅业分会统计，3月份国内硅片产量69.75GW，环比增长9.04%，单月产出再创历史新高。
“预计4月硅片环节将出现减产，目前已经有一家一线企业开工率降至80%左右。”业内媒体表示，目前硅片库存持续累积，拉晶厂库存为约40亿片，硅料排库的压力仍存。
“按当前原材料价格和硅片价格测算，硅片环节已经不能盈利。”隆基绿能进一步表示，公司预计在第二季度全球需求持续增加的预期下，硅片供给和需求关系将得到修复。
有机构认为，考虑到硅片端排产调整所需的时间周期以及当前的库存存量消纳，预期即便月底厂家下修排产，实际对硅片流通的影响最快到4月中下旬才会显现。
不同于酝酿减产的上游硅片企业，受益于海外市场需求的提升，下游组件环节企业4月份的排产预计整体维持高位。
以头部企业为例，晶澳科技回复记者称“预计四月份排产环比三月持平”，晶科能源预计“二季度排产环比一季度稳中有升”。记者还了解到，除了头部组件企业的排产有增量，二三线企业的排产同样有增量，但是否能够实现产出仍需要进一步验证和跟踪。
晶科能源方面表示，各环节开工率保持行业领先水平，其中N型光伏产品接近满产。公司N型先进产品的需求旺盛，在手订单饱和度高。
“光伏组件整体排产仍维持较高水平，头部厂家4月仍有继续提产的计划。”记者获悉，预计4月份排产仍将环比上升。目前光伏组件的库存整体可控，但库存已经处于上升趋势。
“目前公司分布式和地面项目光伏组件均有一定幅度涨价。”晶科能源3月份在接受投资者调研时表示，公司山西大基地项目一期14GW已经按计划于今年3月26日投产，二期14GW预计于今年二季度投产。
晶科能源董事长李仙德认为，2024年全球光伏市场需求会持续增长，新技术的快速迭代和老旧产能的淘汰也会加速行业的整合。排名前十的组件企业的市占率有望从2023年的70%提升到2024年的90%以上。
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