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光储新周期？高歌猛进时踩脚“刹车”
21世纪经济报道
· 2023-12-26 09:40:19
拐点或在2024年出现。......
近年，光伏和储能产业在政策和资本的推动下快速发展，但也面临过剩、降价等问题。光伏行业产能过剩导致价格下滑，企业利润压缩；储能行业则面临降价压力，安全隐患增加。未来，技术迭代是必然，终将回归“技术为王”的本质，产业更需关注技术迭代和安全性，回归本质发展。
2023年，光伏和储能一同被冠以“内卷”之名——产业规模不断扩大的同时，产业内部却“雷声”起伏。
不可否认的是，过去两年里，在政策的支持和资本的加码之下，光伏、储能等新能源赛道被赋予了承载构建新型能源体系、驱动全球能源转型的重任。然而，当各路热钱涌向光储产业后，行业快速“膨胀”之时却引发了一系列不可忽视的问题。
华山自古一条道，无限风光在险峰。光储产业在发展过热的节奏下势必需要踩一脚“刹车”，只为后续更好地前行。
光伏新周期：拐点将至
在临近年末的各种光伏行业会议上，从业者们都会心照不宣地给出2023年光伏产业的关键词。
例如，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华把“过剩”和“降价”作为他眼里的热词，上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠则将“产能过剩”“过渡技术”“功率虚标”“二级市场不看好”作为他的总结。
上述两位专家都不约而同地提到了“过剩”。的确，这是中国光伏产业今年最具话题性的词汇。它带来了连锁反应——供给端的快速扩产，引发供需关系转换，产业链价格一路下滑，制造端盈利空间被压缩。而传递到资本市场上，光伏公司净利润增速放缓，即便业绩指标创下历史纪录，但估值却持续缩水。
从规模所体现的数据来看，今年中国光伏产业的发展已经攀升至新的高度。国家能源局发布的统计数据显示，今年1至11月，我国光伏新增装机163.88GW，同比增长149.4%。另根据中国光伏行业协会第二次上调的预测结果，预计今年我国光伏新增装机量上限达180GW。因此，从体量上看，2023年的中国光伏产业成绩单是值得肯定的。
然而，即便是在龙头企业掌舵者的眼中，他们对于未来能否再出现像2022年、2023年这两年高增长的情况保持谨慎态度。于是，当2023年即将结束、2024年将要来临时，一场属于光伏产业的新周期、新洗礼正在慢慢铺陈开来。
“经济规律唯一不变的是它永远在变，所以任何一个行业、任何一个环节都会周而复始，始终有周期的变化。”通威集团董事局主席刘汉元在向21世纪经济报道记者阐述他对今年产业发展的观点时谈到，“对于行业和企业来讲，任何时候都要知道春夏秋冬交替中，每个节点如何活下去，如何在周期变化中提前有所应对、有所思考，做到游刃有余。”
纵观今年国内光伏产业的发展，它的确正在经历一些节点：因产能过速增长导致产业链价格急速下滑，因技术加速迭代导致市场份额进入新一轮的瓜分格局，因资本降温导致跨界、上市、再融资受挫。
如王勃华所言，“降价”是回顾光伏产业2023年不可回避的关键词。
在产业链端，业内的目光几乎都聚焦在硅料、硅片、电池以及组件这四个环节。特别是处于上游端的硅料和硅片，今年以来产品价格降幅已经超过70%。由此带来的影响是，过去两年居上的产业链利润中枢向下转移，特别是硅料企业今年的净利润大不如前。
不过，材料端的下降并没有促成下游企业普惠的局面。随着组件价格自今年三季度以来持续下滑，“内卷”的感叹声此起彼伏。
InfoLink Consulting的数据显示，在2023年初，国内单玻182mm、210mm尺寸的单晶PERC组件成交价格均为1.83元/W，但到12月中下旬，单玻182mm单晶PERC组件的成交均价降至0.96元/W、210mm单晶PERC组件均价则为1.00元/W。值得一提的是，今年作为N型替代P型的量产大年，双玻182mm尺寸的TOPCon组件的成交均价低至1.03元/W，最低价格则达到0.90元/W，N/P型组件价差已经微乎其微。
于是，惨烈的“价格战”成为今年光伏产业“内卷”时最明显的现象之一。
值得注意的是，低价究竟可不可持续，是判断明年光伏产业走势的核心问题之一。在一些光伏龙头企业的掌舵者看来，组件如此之低的价格自然是非理性、难以维持的。不过，这样的竞争环境却可以加速产业的洗牌。“光伏‘内卷’是双刃剑，最终既促进技术迭代也加剧行业淘汰。” 阿特斯董事长瞿晓铧预测，未来会有4至5家一体化龙头或瓜分绝大多数市场份额，而一些规模小的新玩家会迅速失去市场份额甚至死掉。
拐点或在2024年出现。
在新的周期中，未来需求端的增长毋庸置疑，但光伏行业的增长将从“全员淘金”驶向“红海深处”。而产能争霸的节奏终将会放缓，“技术为王”的本质终将回归。
可以肯定的是，即便是在竞争十分激烈的2023年，技术更迭的趋势始终没有改变。
从TOPCon到HJT、BC，从晶硅技术到钙钛矿技术，多种技术路线今年在争论中并行，在创新中谋量产。
2023年量产速度最快的N型技术，莫过于TOPCon。特别是在过去两年里，TOPCon产能是跨界光伏的首选。而今年，也是TOPCon先行者们率先享受到技术红利的一年，如晶澳科技、天合光能等，但随着明年大量TOPCon产能投产后，新的市场竞争局面也将发生新的变化。
实际上，无论是TOPCon、HJT、BC，还是大规模量产时间较远的钙钛矿，光伏产业技术的发展已然进入百花齐放的状态。“世界太阳能之父”马丁·格林此前在接受21世纪经济报道媒体采访时表示，“我们不知道未来究竟哪种技术路线会胜出，但我们更倾向于相信是以一种组合的形式出现，比如TOPCon与HJT，或者TOPCon与IBC。”
他的观点实则预示着光伏产业未来技术发展空间的广阔性。
在开启的新一轮淘汰赛中，回归技术本质或能穿越周期。
储能“大时代”：不应蹉跎
一场场热闹纷呈的展会，是储能产业2023年大爆发的缩影。从业者们抢占行业红利，在新产品、新名称中注入足够的想象力和创造力——单体电芯容量不断刷新行业认知的上限，但频频走低的招投标报价却在刷新下限。
正因此，当储能产业在今年继续保持高速增长态势之势，各种争议声却比以往任何时候都刺耳——“全年出货量预期下调”“产业指数同比下降”，且伴随着“碳关税”“专利纠纷”等未来风险，储能放慢了一些脚步。
当然，也有积极的一面。
2023年，国内储能产业完成了大幅度的降本和增效。值得注意的是，降本不仅仰仗于上游原材料成本的下降，也与行业竞争加剧密不可分。
根据CNESA DataLink全球储能数据库，今年年内的储能电芯的集采报价骤降。以11月中标为例，2小时磷酸铁锂电池储能系统均价（不含用户侧应用）持续下行，EPC中标均价为1415.28元/kWh，同比下降23%，与今年初相比下降14%。储能系统中标均价800.46元/kWh，同比下降47%；4小时储能系统的最低中标价格为638.00元/kWh，创历史新低。
再从宏观数据来看，目前国内储能锂电池的产能规划量远高于实际出货量，更是远高于实际运行的装机规模。
根据上述数据库的不完全统计，今年前三季度，国内主流锂电厂商已公开储能锂电池的产能规划规模接近300GWh。但今年下半年以来，国内已达产的产能利用率整体上不足50%；今年前十个月国内厂商储能锂电池在全球的出货量达到163GWh，而今年前三季度，锂电池新增投运装机规模仅25GWh。
事实上，在开场即白热化的赛储能道上，活下去是比赚钱更重要的事情。因而，储能系统的降价被认为是一种“自救行为”。
然而，隐患随之到来。
“储能系统的降价是自救行为，这是任何人都抗拒不了的，我们只能适应这个趋势。”有储能行业分析人士称，“很多同行在做降本的时候已经开始减配，甚至使用一些不好的物料。”
从产业链来看，储能各个环节的资产呈现为微笑曲线——两头重，中间轻，电池厂和电站持有方往往持有较重的资产，而第三方的Pack厂、集成商往往以轻资产运作。
于是，集成商的同质化竞争是今年储能估值争议的一大交锋点。尤其是当上交所对海博思创问询时，更是将这一争议推到了风口浪尖——“请发行人结合系统集成模式及同行业技术指标比较情况，量化分析公司产品在安全性、高效性、经济性、长寿命、智能化、容量、充放电时长、电压及成本等方面是否具有技术优势，核心技术构成和主要技术指标与同行业公司是否存在较大差异。”
市场与政策之间往往以一种双螺旋的方式互相追赶，但是对于储能产业的发展而言，政策主导、科技驱动和市场支撑三大要求缺一不可。
从市场来看，以大储为主的表前储能仍然主要以政策驱动需求，但电化学储能在源网侧的价值在今年一度遭到了专家的质疑。“在大规模新能源消纳的过程当中，新型储能基本上没有发挥什么显著的作用，相当于长江水弄了几个装矿泉水桶的，没有起到什么作用。”中国工程院院士刘吉臻在一场公开会议中如是说。
诚然，网侧储能也在寻找着自己身处汪洋中作为“一个水瓶”的价值，例如多家企业对构网型储能的研究和应用得到了重视。
以工商储和户储为代表的表后储能尽管技术相对同源，但更具有市场化的逻辑。以长三角和珠三角为代表部分省市的峰谷价差拉大，驱动了工商储的蓬勃的发展，而例如“光储充”“光储充算”等新的应用场景的拓展是工商储未来寻找增量的突破口。
2023年行至尾声，一个在年初令行业一起思考的问题——“我们该如何迎接光储大时代的到来”——从业者们在回答时似乎已经内耗得十分疲惫。
相比光伏在成为一张中国出口的“金名片”之前，“三落四起”的经历将居安思危的意识被刻进行业的集体记忆。
对储能而言，一个年轻的，由政策驱动、短暂地被资本所追捧的行业，在短短一年的时间里，市场情绪出现了微妙的变化。扩产潮下的产能收缩、一面高薪招人一面裁员、激进跨界后留下一地鸡毛，新型储能正经历着前所未有的仓皇之旅。
2023年，资本再度成为了推手。其中，地方政府的力量不容忽视。从地方产业规划上，储能被纳入“万亿目标”的重要一环：例如，广东省的“万亿营收”目标便是如此，随后多家上市公司参股成立的广州储能集团孕育而生。
记者注意到，地方企业抱团带货、抱团出海正在成为新的打法。并且，多支地方储能基金的成立意味着，政府开始引导储能产业走向高质量、有逻辑的发展之路。地方储能协会、各种储能团体的成立，则标志着市场开始逐步细分化、专门化。
不过，无论如何“内卷”，当前储能产业更重要的事情是重新审视安全性和使用价值。
“储能是用来用的，不是用来撑门面、做摆设、换路条的。”宁德时代首席科学家吴凯曾在公开场合表示，“有人说储能利用小时数不达预期，是因为电网不调度。但是如果电网放开手脚调度，我们又能保证多少储能可以随时响应、立即顶上、从容应对呢？”
（原文标题：狂奔的光储产业，在2023年踩了脚“刹车”）
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