美国光伏制造与中国供应链的博弈正在升级

报告指出，美国对太阳能组件的需求强劲，但目前过度依赖进口，尤其是中国在硅片和多晶硅生产方面的主导地位。为确保美国能源安全和太阳能供应链的自主性，报告建议实施税收减免、执行贸易法律和本土采购政策，以刺激国内产能，减少对外部市场的依赖，同时创造中产阶级的就业机会。政策的实施将有助于打破当前市场的垄断局面，推动美国太阳能产业的发展。

由美国太阳能制造商联盟(SEMA)委托Guidehouse Insights Inflection Point公司撰写的一份新报告提出，政府应加大力度，确保美国国内太阳能制造业能够经受住来自中国或与中国有关联的进口产品的挑战。

SEMA联盟执行董事Mike Carr表示，"得益于国会和政府的努力，我们有机会通过《通货膨胀削减法案》建立一条可持续的、强大的美国太阳能供应链，确保我们的国家不会在这一关键能源资源上依赖他国。

这份报告表明，如果我们真的希望在这个国家拥有一个清洁能源的未来，我们就需要整个政府的持续努力，不允许我们的贸易对手破坏我们的本地化努力。"

报告中的一些重要结论：

对太阳能的需求强劲，但过于依赖进口产品。全面的供应链分析表明，美国的硅锭、硅片和电池存在严重缺口，中国的主导地位强大。

打破目前对所需组件的垄断对美国的能源“前途”至关重要。报告称，总部设在中国的公司目前占全球太阳能硅片产量的99%，占全球多晶硅产量的逾80%以上——这两个核心部件占太阳能组件价值的一半以上。

中国和东南亚的补贴以及与传统市场力量的隔绝正在给美国的本土化努力带来阻力。产能过剩和远超需求的出口已在很大程度上淘汰了欧盟的制造业；这种情况目前正在推动美国产品的大量囤积，将价格推向无法反映真实生产成本的新低点。这破坏了对美国工厂的合理投资。

报告称，根据不同的关税方案，2024年美国的组件供应量将是需求量的2.4-2.7倍，这要高于国际能源署目前估计的1.5年组件供应库存量。

报告还发现，2023年太阳能组件的实际税率为0.4%，低于2021年的9.6%。

报告抨击了太阳能开发商将组件成本视为太阳能开发的全部和终极目标的做法并声称，如果美国将太阳能生产本土化，那么太阳能行业、工人和消费者都将从中受益。

对国内太阳能产能的投资将增强我们的能源安全，降低受全球供应链中断影响的风险，并创造出有利于中产阶级的工作岗位。

报告声称，组件成本对太阳能开发的影响有限，在美国制造太阳能材料和部件意味着更清洁的生产和更高的劳工标准。

政策建议包括：

国内含量：政策制定者应制定严格的标准，为使用国内含量产品和进行联邦采购的做法获得奖励税收减免，鼓励对供应链中的高价值、资本密集型部分(如硅片和多晶硅生产)进行投资。

严格执行美国贸易法：强有力地执行反倾销贸易法，积极执行UFLPA，这对于为遵守更高的劳工和环境标准的国内生产商维持公平竞争环境至关重要。

采购：除了制定与国内太阳能制造相关的红利政策外，美国政府还可以以身作则，要求所有与之签订购电协议的太阳能生产商使用符合美国制造部件最高标准的太阳能组件。

报告声称，这些政策建议将推动市场购买更昂贵的美国组件，如果将更高的美国组件成本计算在内，系统总成本仅会根据应用项目略有增长。太阳能部署的其他领域(即许可、安装/间接成本和系统平衡运行)的潜在成本下降可能会对市场增长产生更大的影响。

"美国太阳能制造商远远没有充分发挥潜力，因为政府助长了对中国的过度依赖，未能提供一个可以促进投资和创新的公平竞争环境。芯片法案和通货膨胀削减法案为政府提供了改变游戏规则的工具，但他们必须充分利用这些工具，通过整条太阳能供应链的回流打破垄断。"

美国采取的措施实际上与印度对中国进口产品采取的措施如出一辙，也即征收关税、国内含量要求和光伏组件型号和制造商批准名单等非关税壁垒，这些措施在短期内对印度出口到美国的太阳能产品的影响可能有限，但未来很容易扩大到针对这类产品。

印度今年对美国的太阳能出口成绩斐然，市场份额的增长主要以代替中国光伏产品为代价，而东南亚则是另一个获得巨大收益的中心。

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