煤老板转型失败！辽宁能源撤回10亿募资，终止17.9亿收购案

11月29日，辽宁能源发布公告，终止此前公司筹划超一年的重大资产重组事项。

2022年11月20日，辽宁能源宣布拟收购辽能投资、港华投资、海通新能源、华夏融盛、内蒙古建胜者、沈阳翰持、吉林中塬、大连中燃共8名投资者合计持有辽宁清洁能源集团股份有限公司（以下简称：清能集团）100%股份，同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股票募集配套资金。

根据后续的重组报告书，采用资产基础法估值的清能集团总价约为18.17亿，重组前，清能集团股东情况如下：

在草案中，辽宁能源还拟向35名特定对象发行股票募集不超过10亿元，在扣除发行费用后，用于辽能康平 300MW 风电项目、辽能南票 200MW 风电项目及偿还集团债务。

随后，今年9月，经多方协商，清能集团收购案最终敲定价格由18.1亿元调整为17.9亿元。同时，8家资产出售方承诺清能集团2023-2025年度业绩的扣非归母净利润将分别不低于8,571.39 万元、13,428.84 万元和 13,881.76 万元。

在交易前，辽宁能源主营业务为煤炭开采、洗选加工和销售，电力、热力的生产和供应。公司下辖7个煤矿，煤炭产品核定生产能力达到1,160万吨/年，各矿煤种以冶金煤为主，主要销售给大型钢铁企业。而被辽宁能源看中的清能集团则是一家成立于2019年的综合性清洁能源公司，主营业务包括风电业务、太阳能发电业务、成品油业务以及天然气业务。

截至2022 年 9 月 30 日，清能集团在辽宁省拥有及运营 5 个风电场及 2 个太阳能发电场，控股装机容量分别为 247.5 兆瓦及 19.4 兆瓦。

在11月29日的公告中，辽宁能源表示，自重组启动以来，公司及相关各方积极推动各项工作。由于交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑当前外部市场环境和标的公司经营情况等因素，公司决定终止本次重组事项，并申请撤回本次重组相关申请文件。

12月1日下午，公司将召开终止重大资产重组投资者说明会。