[DBM分析]光伏电池主要生产大省及竞争格局分析

2022年，全国光伏电池产量达343.64GW，连续两年保持在40%以上的高增速。从省份来看，2022年光伏电池产量超过20GW的省份已有6个，分别是江苏、浙江、四川、江西、安徽和陕西，合计占全国产量的比重达95%，产量大省基本都位于南方地区。其中，江苏、浙江光伏电池产量继续遥遥领先，江苏是全国首个光伏电池产量超过100GW的省份，浙江也达到了80GW，两省光伏电池合计产量占全国的55%，超过半壁江山。四川、江西则是2022年光伏电池产量除江浙以外增加最多的省份，分别较2021年增产28.3GW和29.84GW。陕西、安徽与2021年相比，增量相对不明显。

 图1：2022年，全国主要电池生产省份及产量占比情况

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江苏：5家企业产能超20GW 天合光能稳居第一

江苏光伏产业起步于1998年，2001年无锡尚德太阳能电力有限公司成立，次年9月投产国内首条10MW光伏电池生产线，产能相当于此前4年国内太阳能电池产量的总和。随后天合光能、润阳、中润、东方日升、隆基等一众企业陆续投资建设光伏电池产能。截至今年11月底，江苏省光伏电池产能已超300GW，形成了以天合光能、阿特斯、晶澳科技、中润光能和润阳股份这五家企业为首的光伏电池供应市场，5家企业产能均超20GW。

目前，天合光能是江苏省产能最大的光伏电池企业，公司在淮安、宿迁、盐城均有大型电池生产基地，总产能达52.8GW；阿特斯产能规模位居第二，年产39.5GW。

表1：江苏光伏电池市场主要企业

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浙江：嘉兴义乌两大基地 2023年新产能大幅增长

去年发布的《浙江省光伏产业高质量发展行动方案（征求意见稿）》曾提出，到2025年，浙江光伏电池产能突破90GW。目前看，这一目标明显被低估。根据最新统计，2023年浙江省光伏电池产能大幅增长超60%，截至目前全省光伏电池总产能已经突破130GW，主要分布在嘉兴和义乌。从企业规模看，晶科能源是浙江省产能最大的企业，公司最早于2007年建成第一条线25MW电池片生产线，当前产能规模达到29GW。正泰新能今年投产多个光伏电池项目，一举成为了浙江省光伏电池产能仅次于晶科能源的第二大企业。爱旭股份和东方日升在浙江省的产能也超过了20GW。

表2：浙江光伏电池市场主要企业

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四川：通威股份绝对的老大

作为硅料、电池片龙头通威股份的总部所在地，四川省虽然在光伏电池领域前期产能规模并不大，但后劲十足，今年总产能规模有望超过140GW。通威股份电池产能在四川可谓是绝对的老大，现有电池产能81GW，眉山、成都各有40GW左右的产能。近期，通威股份宣布继续在成都扩大电池产能，新建25GW的电池项目。排名第二的英发集团产能规模则逊色不少，目前产能为22GW，公司是宜宾引进的第一个光伏项目，未来有望达到38GW的电池产能规模。两大企业目前占四川省总产能的比重超过70%，其余企业产能不足20GW。