DBM月评：定标规模同比大降7成！3月光伏组件集采市场遭遇“倒春寒”

经历2月的春节淡季，进入3月，国内光伏组件集采市场逐渐迎来密集开标与定标窗口，但尽管定标总量实现近4个月来的新高，相较于2025年同期，容量和数量均仍处低位。

集采价格方面，受银价走高、出口退税政策节点等因素推动，一季度均价同比上涨约12.5%，但这一涨幅缺乏实际装机需求支撑，叠加上游硅料、硅片、电池片等上游原材料的连续跌价，3月组件集采均价已出现回落迹象。（上期月评详见：定标再“腰斩”，单价全面“上7”！1月光伏组件集采数据一览）

3月的光伏组件集采市场依然寒意难消、冰雪未融。

3月定标量大幅修复，但同比仍跌超七成

据数字新能源DataBM.com不完全统计，2-3月已发布入围及中标结果公示的光伏组件采购项目总量高达44.12GW，涵盖17个项目，其中最终完成定标容量为13.08GW。

从环比增速来看，1-2月传统光伏装机淡季，3月成为一季度光伏集采市场主要上量月份，单月发布入围及中标结果公示项目总量39.41GW，而2月份仅4.72GW；其中2月、3月定标容量分别为4.72GW、8.37GW，较前月大幅增长65.03%和77.33%，呈现逐月加速的扩容态势。

但从项目数量来看，情况并没有那么乐观。2月共有10个项目定标，3月只有7个项目定标。可见3月定标总量主要依靠大型集采项目落地拉动，集采规模虽然有所增长，但市场实际集采活跃度并不高，整体电站采购需求反而呈下降趋势。

实际上，与2025年同期相比，今年2、3月份的光伏集采市场极为惨淡——分别下降72.51%和71.91%——即便3月定标量环比改善明显，但仍不足去年同期的3成。

华电集团9.16GW大幅领先，中国电建31GW待定标

从招标单位来看，华电集团、中国煤炭释放组件集采项目定标量均超过1GW，中国电建、国家能源达到百MW级。与1月采购量收缩不同的是，2-3月多个国央企招标单位发布光伏组件集采项目并完成开标、定标，整体采购规模环比出现显著增长。

此外，中国电建在3月发布2026年年度组件框采中标候选人公示，采购总量高达31GW，现已进入待定标阶段。

BC组件定标量占比第一，高效组件热度持续攀升

从组件技术路线分布来看，2-3月定标项目中，TOPCon组件占比为40.1%，比例略有下降。BC、HJT组件占比达到47.4%，再度占据领先地位，而再从中标企业细分观察，BC组件厂商占该类的绝大多数。

从组件功率来看，620W以上高功率组件偏好已成压倒性态势，已公示采购功率信息的项目中，要求在620W以上的定标容量达到了1.37GW左右。

隆基、天合、晶澳位居前三，大型框采拉动订单量剧增

据数字新能源DataBM.com不完全统计，从投标企业来看，2-3月共有23家企业中标，企业订单总量终显增长，14家企业拿单量达到百MW级，其中隆基绿能、天合光能、晶澳科技、协鑫集成、上海电气5家企业突破GW。

订单量的极速增长主要来自华电集团8GW项目、中国中煤3GW项目的拉动，居于前列的企业还获得了甘肃、宁夏等地的地面电站供货订单。

投标单价差距拉大，趋势先扬后抑，同比显著上涨

据数字新能源DataBM.com不完全统计，2-3月整体投标单价区间位于0.73-0.93元/W之间，企业投标价格分化明显。两月间价格曲线呈现先增长后回调的特征，3月均价大幅回落至0.78元/W。最高价环比变动+17.96%、+2.78%，均价环比变动+9.59%、-5.10%，最低价环比变动+1.89%、-2.52%。

需特别说明的是，2月投标单价数据极少，2月价格数据无法直接证明集采市场定价的极速上升。但综合一季度数据来看，成本端与政策端双重压力切实推动了组件集采价格的上涨：同比来看，2026年Q1均价约为0.785元/W，较2025年Q1均价0.698元/W上涨12.5%，且最高价、最低价均大幅抬升——经过2025年全年价格持续低位运行后，2026年开年组件市场在成本推动、政策窗口的影响下，终于进入明显的修复通道。

一季度回顾与二季度市场展望：寒意略有减退，但压力仍存

回顾2026年一季度，国内光伏组件集采定标量呈现逐月回升态势，目前合计定标总量约16GW；环比来看，2月、3月分别增长65.03%和77.33%，增长势头强劲；但同比2025年同期分别下降72.51%和71.91%，定标总量不比去年同期——2026年开年的集采市场并未真正“火热”，更多是在低基数上的修复性增长。

从价格端观察，一季度组件投标均价约为0.785元/W，较2025年一季度均价0.698元/W上涨12.5%。然而，这一价格涨幅并非由强劲的需求拉动——反而，定标量同比大幅萎缩。推动价格上涨的核心驱动力来自两个方面：一是银价持续走高，组件企业密集“喊涨”；二是出口退税政策变动，分布式市场短暂“缺货”带动组件企业的报价上涨。因此，一季度的价格上行更多是成本传导与政策影响下的被动推高，而非需求回暖导致的主动拉升。

进入第二季度，产业链上游价格连续多周下跌，需求端疲软态势依旧，市场压力或进一步加大。硅料、硅片、电池片持续下跌，分布式市场组件价格已经出现松动。据数字新能源DataBM.com最新调研，目前头部厂商TOPCon组件成交价居于0.74-0.78元/W区间，二三线厂商更是逼近0.70元/W关口。

据官方数据，2026年1-3月全国光伏新增装机41.39GW，一季度装机量同比下降30.86%（详见：同比大降56%！全国3月光伏新增装机数据公布！），当前市场光伏装机积极性仍处于低位；结合中国光伏行业协会此前下调全年装机预期至180-240GW，较2025年的317GW明显回落——Q2地面电站安装量存在较大不确定性，需求端压力仍在进一步凸显。