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2025年6月及上半年锂行业运行情况
中国有色金属工业协会锂业分会
· 2025-07-23 14:07:58
2025年6月，碳酸锂产量上升，氢氧化锂产量基本持平。 新能源汽车产销延续快速增长态势，动力电池装机量同比增长。上半年部分企业停产检修，同时部分企业逐步加大产量，总体来看，锂盐产量保持平稳。产品价格下行导致企业销售意愿降低，企业库存有所上升。动力电池和新能源车产销保持高速增长，磷酸铁锂装车量占比继续增加，新能源车零售渗透率持续增长。......
2025年6月，碳酸锂产量上升，氢氧化锂产量基本持平。
新能源汽车产销延续快速增长态势，动力电池装机量同比增长。上半年部分企业停产检修，同时部分企业逐步加大产量，总体来看，锂盐产量保持平稳。产品价格下行导致企业销售意愿降低，企业库存有所上升。动力电池和新能源车产销保持高速增长，磷酸铁锂装车量占比继续增加，新能源车零售渗透率持续增长。
一、锂产品价格
2025年6月，国内碳酸锂价格先降后升。电池级碳酸锂价格从月初的60300元/吨上涨至月末的61400元/吨，上涨1.82%，最低点出现在6月23日的59300元/吨；工业级碳酸锂价格从月初的58700元/吨上涨至月末的59800元/吨，上涨1.87%；主力合约收盘价从月初的59940元/吨上涨至月末的62260元/吨，上涨3.87%，最低点出现在6月23日的58400元/吨，月末期现价差为2460元/吨。
2025年上半年，碳酸锂期现价格整体呈现下降趋势。电池级碳酸锂价格从年初的75500元/吨下降了17.5%；主力合约收盘价从年初的77800元/吨下降了18.7%。1-4月，春节过后，锂盐厂逐步复工复产，下游需求回暖，碳酸锂价格在7万元/吨之上运行；4-6月，锂盐产量逐步增加，澳大利亚锂矿价格开始下行，美国关税政策导致下游出口预期下降，碳酸锂价格进入快速下行区间；6月下旬，碳酸锂价格逐步企稳，6月23日电池级碳酸锂最低价为59300元/吨，之后期现货价格均有所上涨。
6月，国内氢氧化锂价格基本持平。氢氧化锂价格从月初的59940元/吨回落至月末的58500元/吨，下降6.40%。上半年，氢氧化锂价格从年初的70500元/吨下降了17.0%。
图 2 上半年氢氧化锂价格（元/吨）
市场成交方面，6月，碳酸锂期货日均成交量为43.6万手，比上月增加4.7万手；日均持仓量为60.0万手，比上月增加7.7万手，市场交易更加活跃。上半年，市场日均成交量和持仓量在1-4月基本保持平稳，在5-6月大幅上涨，涨幅约20万手，显示市场活跃度显著增加。
图3 近一年碳酸锂期货月度日均成交量和持仓量（手）
（数据来源：亚洲金属网、广州期货交易所）
二、锂产品供应
供应端，6月，碳酸锂产量上升，企业部分产线停产检修，氢氧化锂产量较上月基本持平。上半年，由于4-6月碳酸锂价格快速下跌，跌破部分企业成本线，部分企业停产、减产，但部分企业产量增加，企业库存有一定上升，总体来看碳酸锂产量仍保持平稳。
6月我国碳酸锂产量上升。据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2025年6月，全国碳酸锂产量约7.0万吨，环比上升3.2%；全国氢氧化锂产量约3.5万吨，环比下降0.6%。6月全国锂盐产量折合碳酸锂当量（LCE）约10.0万吨，环比上升2.0%。
表 1 2025年6月及上半年我国锂盐产量
上半年我国碳酸锂累计产量较去年同期增加约三成。上半年，我国碳酸锂累计产量为38.6万吨，同比增加29.0%；氢氧化锂累计产量为20.3万吨，同比下降8.1%；上半年我国锂盐产量合计为56.6万吨LCE，比2024年同期增加14.5%。
图4 2020-2025上半年我国碳酸锂产量（万吨）
锂盐产量区域集中度较高，2025年6月，我国碳酸锂产量前三的省（区域）分别为江西、四川、青海，产量分别为2.6万吨、1.6万吨、1.3万吨。上半年，我国碳酸锂产量前三的省（区域）分别为江西、四川、青海，产量分别为14.7万吨、8.8万吨、6.8万吨。
图5 6月各省（区域）碳酸锂和氢氧化锂产量（吨）
图6 上半年各省（区域）碳酸锂和氢氧化锂产量（吨）
上半年锂盐产量企业集中度较高。上半年碳酸锂产量排名前10的企业产量占全国总产量的集中度为51%，其中矿石提锂企业上榜8家，盐湖提锂企业上榜2家。具体来看，上半年碳酸锂产量排名前三的企业分别为九岭锂业、天齐锂业、中信国安；上半年氢氧化锂产量排名前10的企业产量占全国总产量的集中度为98%。具体来看，上半年氢氧化锂产量排名前三的企业分别为赣锋锂业、雅保公司、天华新能。
注：历史数据已进行修正。
三、锂产品进出口
2025年6月，我国锂辉石精矿进口量环比减少，碳酸锂进口量环比减少，其中锂精矿进口主要来自澳大利亚、津巴布韦、尼日利亚。上半年，我国进口锂精矿同比增加35.6%，进口碳酸锂同比增加10.7%，氢氧化锂出口量同比下降59.1%。
进口方面，6月我国进口锂精矿为57.6万吨，环比减少4.8%，其中进口量前三的国家分别为澳大利亚、津巴布韦、尼日利亚。上半年我国累计进口锂精矿349.6万吨，同比增加35.6%。上半年进口锂矿价格下跌，由于锂矿成本对锂盐厂构成较高成本压力，3-6月澳大利亚锂矿价格随碳酸锂价格下降，从850美元/吨下降至600美元/吨。海外锂矿财报表明，澳大利亚锂矿产量平稳，后续减产概率较低。
图 7 上半年我国锂精矿进主要国家（吨）
6月我国进口碳酸锂1.8万吨，环比减少16.3%，进口均价为7.3万元/吨，环比上升7.8%。其中，从智利进口碳酸锂约1.2万吨，占比约为56%。上半年我国累计进口碳酸锂11.8万吨，同比增加10.7%。
图 8 我国碳酸锂进口量（吨）及主要进口国占比（%）
出口方面，6月我国出口氢氧化锂0.6万吨，环比上升12.1%，主要出口国家为韩国与日本。6月氢氧化锂出口均价为7.8万元/吨，环比下降10.5%。上半年我国累计出口氢氧化锂2.8万吨，同比下降59.1%。
图 9 我国氢氧化锂出口量（吨）及主要出口国占比（%）
表 2 2025年上半年锂产品进出口量（吨）
三、锂产品需求
需求端，6月电池与新能源车产销延续快速增长态势。动力电池产量及装车量继续上涨。上半年，动力电池产业延续快速增长态势，产量与安装量持续攀升，出口规模稳中有进，磷酸铁锂电池市场占比进一步提升。新能源车产销表现良好，新能源车零售渗透率突破50%。
1、电池
产量方面：6月，我国动力和其他电池合计产量为129.2GWh，环比增长4.6%，同比增长51.4%。
1-6月，我国动力和其他电池累计产量为697.3GWh，累计同比增长60.4%。
图 10 近1年动力电池和其他电池产量（兆瓦时）
销量方面：6月，我国动力和其他电池销量为131.4GWh，环比增长6.3%，同比增长41.7%。
1-6月，我国动力和其他电池累计销量为659.0GWh，累计同比增长63.3%。
图 11 近1年动力电池销量（兆瓦时）
出口方面：6月，我国动力和其他电池合计出口24.4GWh，环比增长27.9%，同比增长22.5%。合计出口占当月销量18.5%。
1-6月，我国动力和其他电池累计出口达127.3GWh，累计同比增长56.8%。合计累计出口占前6月累计销量19.3%。
装车量方面：6月，我国动力电池装车量58.2GWh，环比增长1.9%，同比增长35.9%。其中三元电池装车量10.7GWh，占总装车量18.4%，环比增长2.0%，同比降低3.4%；磷酸铁锂电池装车量47.4GWh，占总装车量81.5%，环比增长1.9%，同比增长49.7%。
1-6月，我国动力电池累计装车量299.6GWh, 累计同比增长47.3%。其中三元电池累计装车量55.5GWh，占总装车量18.5%，累计同比下降10.8%；磷酸铁锂电池累计装车量244.0GWh，占总装车量81.4%，累计同比增长73.0%。
图 12 近1年动力电池装车量（兆瓦时）
2、新能源车
6月，新能源汽车产销分别完成126.8万辆和132.9万辆，同比分别增长26.4%和26.7%，新能源汽车销量达到汽车总销量的45.8%。6月，新能源汽车国内销量112.4万辆，环比增长2.7%，同比增长16.7%，占汽车国内销量比例为48.6%。
1-6月，新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%，新能源汽车销量达到汽车总销量的44.3%。1-6月，新能源汽车国内销量587.8万辆，同比增长35.5%，占汽车国内销量比例为46.8%。
图 13 近1年新能源车产量及同比增速（辆，%）
图14 近1年新能源车销量及同比增速（辆，%）
出口方面，新能源汽车出口20.5万辆，环比下降3.6%，同比增长1.4倍。其中，纯电动汽车出口13万辆，环比下降6.1%，同比增长1倍；插混汽车出口7.5万辆，环比增长1.1%，同比增长2.4倍。
1-6月，新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2%。其中，纯电动汽车出口67万辆，同比增长40.2%；插混汽车出口39万辆，同比增长2.1倍。
图 15 新能源车出口量及同比增速（万辆，%）
（数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中国汽车工业协会）
四、行业热点
生态环境部联合六部门发布再生黑粉进口管理事项公告
6月15日，生态环境部官网发布《关于规范锂离子电池用再生黑粉原料、再生钢铁原料进口管理有关事项的公告》。其中有关进口再生黑粉的内容如下。
一、符合附表1要求的锂离子电池用再生黑粉原料不属于固体废物，可自由进口。再生黑粉原料不能与其他种类的再生原料混装，报关时同一报关单下不允许申报不同种类的再生原料。进口再生黑粉原料不允许散装，不同类别的再生黑粉原料应分类放置。
二、锂离子电池用再生黑粉原料的海关商品编号为3824999996。海关商品编号仅供通关申报参考。
三、锂离子电池用再生黑粉原料的检验按照海关行业技术规范进行检验，确定是否符合附表1指标要求。
规范锂离子电池用再生黑粉的进口管理，能够增加国内的锂电池原材料的供应渠道，保障了锂电池原材料的安全性，能够在一定程度上降低锂电池成本。此次公告的发布，对于推动再生资源绿色循环利用、增强供应链韧性、促进锂电产业健康发展具有重要意义。
三部门部署加强新能源汽车安全管理
6月19日，工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局、国家消防救援局消防监督司联合召开加强新能源汽车安全管理工作视频会，研究部署2025年度新能源汽车安全管理工作。
会议要求，车辆生产企业和动力电池生产企业要自觉扛起产品质量安全主体责任，围绕产品设计验证、生产制造、售后服务等方面做好风险防范，严格履行告知义务，引导消费者正确使用车辆，不得进行夸大和虚假宣传，坚决守牢安全底线。要坚守长期主义，不搞“内卷式”竞争，绝不能偷工减料、以次充好，以牺牲产品性能、降低产品质量为代价实现短期的“降本增效”。据介绍，下一步，三部门将进一步加强工作协同，推进信息共享，组织开展安全隐患排查和缺陷调查，加大生产一致性监督检查力度，督促企业提升安全监测平台效能，严肃查处企业违规行为，坚决维护产业发展良好秩序，推动我国智能网联新能源汽车产业实现高质量发展。
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