微信扫一扫查看

App下载查看

扫码查看小程序

DBM年度回顾 | 2023年光伏十大关键词

数字系能源DataBM.com · 2024-02-06 17:59:06

窥其规律，探其发展。......

“一半是海水、一半是火焰”这是隆基绿能董事长钟宝申在2023年12月29日对2023年光伏行业的表述，也是对2023年光伏行业基本现状的一个概况。

以史为鉴，可以知兴替。回望光伏行业的2023年，是机遇与挑战并存的一年，数字新能源DataBM.com归纳总结了十大年度关键词，窥其规律，探其发展。

关键词一：产能过剩

从年初行业对产能过剩的焦虑，再到年底的坦然接受、理性判断，是2023年光伏行业对产能过剩问题的真实写照。

据推算，2023年我国新增光伏装机将达216.88GW。根据数字新能源DataBM.com统计，2023年，我国多晶硅落地总产能达140.3万吨，硅片落地产能达323GW，光伏组件共投产产能达334.3GW。

在产能过剩持续加剧的同时，市场不断传出项目减产、停产、延期投产、裁员等消息，更是加剧了恐慌。

但在此背景下，仍有不少企业在加快逆势扩产的步伐。不少业内人士频频对外呼吁，产能的结构性过剩是不争的事实，但是先进的优质产能永不过剩，技术进步、产业升级也将永不止步。

关键词二：跌跌不休

回望2023年，光伏产业链价格可谓是“跌跌不休”。

2023年12月27日，硅业分会发布2023年度最后一次多晶硅价格，其中N型料成交均价为6.78万元/吨，全年跌幅达59.08%。而P型料已跌破“6万”大关。

根据数字新能源DataBM.com跟踪，硅片价格在2023年末尾虽在出现止跌现象，但M10硅片已经突破2元/片，全年跌幅达64.51%。

2023年电池片价格累计下跌64%，而在组件环节，在年尾出现价格的踩踏。自今年2月以来，组件的开标价格就一路走低，从10月30日首次出现1元/W的开标价到中标价整体低于1元/W，仅仅用了1个月左右的时间，且仍未就此止跌。

持续跌价的影响下，也在加速行业转型，P型产能加速出清，行业全面向N型转向迭代。

关键词三：一体化

光伏行业的“内卷”不止在产品、技术等方面，更是体现在如今的“一体化”布局博弈。

据数字新能源Databm.com不完全统计，仅晶澳科技、通威股份、隆基绿能、爱旭股份等光伏大企业一体化项目签约金额就已超2000亿元。而最生动的例子：曾一直认为“一体化不过是组件企业的一种被动选择”的阿特斯在2023年7月宣布投资180亿元在内蒙古布局一体化。

在2023年，一体化已经不是企业扩产的一个可选性，而是一个必选项。

的确，在可能预见的极端竞争环境下，各大企业都将“一体化”作为自己构筑市场竞争力最重要的一道“护城河”，将产品全面品控、产业链协同运营、极致成本与利润优势都牢牢掌握到自己手里。

关键词四：创新高

在12月15日举行的2023光伏行业年度大会上，中国光伏产业协会再次将2023年全球装机预测上调至345-390GW；国内装机预测上调至160-180GW。这已经是年内第二次大幅上调预期，这也充分说明了2023年光伏产业的火爆程度。

2023年，光伏发电装机量为609.49GW，同比增长55.2%，超越水电成为我国第二大电源，也第一次超越了海外市场。

关键词五：分布式

2023年分布式光伏继续蓬勃发展。

中国光伏行业协会数据，前三季度分布式光伏装机量为67.14GW，同比增长90%。增长的主要原因是由于产业链价格的下降，刺激了户用光伏增长；以及整县推进的大形势下，央国企的大力布局。

在工商业分布式的爆发式发展、工商业电价的攀升、地方的补贴扶持等因素刺激下，2023年户用光伏市场发展上呈现了南移现象，由原来的冀鲁豫转向了湖南、湖北、江西、福建等南方省市。

不过，在分布式大热的背后，却存在着越来越严重的消纳问题。

在国家能源局制定的6个分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点省份中，除了浙江省以外，其余省份均存在不同程度的接网容量不足的问题，尤其在光伏项目开发相对饱和的山东、河南地区，分布式光伏接网容量存在制约，消纳能力有限，河南甚至出现了户用光伏参与调峰的情况。

除了试点省份，辽宁、安徽、河北等省份均有部分县存在暂停分布式光伏项目接入的情况。根据数字新能源DataBM.com不完全统计，全国已有超150个地区分布式光伏已无可新增接入空间。

关键词六：光储融合

《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。

进入2023年，储能在光伏市场的地位逐渐被重视起来，光储融合成为不可阻挡的历史趋势。国内关于强制配储、以配储换消纳的地区数量明显上升。像河南、河北、湖南等地还相继出台了征求意见或试行政策，计划在全省范围内开展分布式光伏配置储能。

关键词七：技术之争

2023年，光伏行业技术可谓“百家争鸣”。降本增效一直以来都是光伏行业的主旋律。当前，PERC电池已接近效率极限，市场对于P型光伏产品需求加剧萎缩，N型技术加速崛起。

而在N型电池技术中，HJT、TOPCon、BC三大电池技术又在争夺下一代光伏电池技术的“江湖霸主”之位。

如果说上半年HJT和TOPCon还是一场无声的较量，那下半年BC的加入就是一场声势浩大的竞争。2023年9月初，隆基绿能官宣全力押注BC技术，将光伏技术之争推向高潮。

各家企业纷纷下场站队。晶科能源、晶澳科技、天合光能、中来股份、阿特斯和一道新能坚定看好TOPCon；华晟新能源、东方日升和泉为科技坚定力挺HJT；而除了隆基之外，爱旭股份也坚定选择BC路线。

除此之外，在2023年末，钙钛矿领域也开始热闹起来。据数字新能源DataBM.com不完全统计，截止2023年年底，共有7家企业在钙钛矿领域布局。而与此同时，钙钛矿的光电转换效率也不断突破上限，协鑫科技、极电光能两家企业先后迈上18%效率台阶，钙钛矿电池或将进入一个全新的发展阶段。

关键词八：专利之战

自2019年之后，海外光伏企业不断对中国光伏企业发难。这是对日益强大的中国光伏企业的畏惧，也是对于中国光伏企业海外市场的争夺。2023年中国光伏企业更是遭遇频繁的专利之战。

2023年1月，天合光能为反制韩国光伏企业韩华集团，对其中国子公司发起专利侵权诉讼，表示该韩企非法出口和销售太阳能组件的行为，侵犯了中国国家知识产权局2016年授予中国制造商的专利。这打响了2023年专利之战第一枪。

但与韩华有专利之争的中国光伏企业还有隆基绿能。这两家光伏企业的专利之争长达4年之久，终于在2023年9月迎来终结。

随后2023年11月，硅片龙头TCL中环参股公司Maxeon Solar（简称“Maxeon”）向德国法院指控中国上海爱旭股份及其子公司侵犯其太阳能电池欧洲专利，打响BC专利之战。

数据显示，截止发稿日，我国光伏电池全球专利申请量为12.64万件，位于全球第一。2023年必不会是光伏专利纠纷的最后一年。中国光伏企业在保护自身专利权利的同时，也应尽快适应这样的新“常态”，做好应对之策。

关键词九：大撤退

2023年，一直被称为“大热行业”的光伏热潮退却的现象。最直接的体现就是光伏项目的延期。

10月30日，硅料龙头大全能源宣布将子公司的二期10万吨高纯多晶硅项目延期；京山轻机、京运通等光伏企业也陆续宣布受市场环境变化等因素影响将公司旗下光伏项目进行延期。

光伏老玩家难保自身，跨界的新玩家则再现“大撤退”。据数字新能源DataBM.com不完全统计，自2023年以来，共有33家企业选择进入光伏来“分一杯羹”。但到下半年热浪褪去，只剩残酷的现实，奥维通信、皇氏集团、乐通股份、正邦集团……部分跨界企业陆续宣布离场。

除此之外，光伏行业的降温还体现在资本市场。据不完全统计，第一季度光伏企业融资金额高达1002.79亿元，第二季度1078.64亿元，而第三季度只有426.8亿元。

2023年8月27日证监会发布《证统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》，明确“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”，“对于大额再融资，关注融资必要性和发行时机”等规定。

2023年下半年以来，包括通威股份、亿晶光电、乾景园林、金刚光伏等在内的多家光伏企业IPO和定增终止。

还有一些企业像协鑫集成和弘元绿能还在坚持募资计划，但是募资金额却是一降再降。

关键词十：出海2.0

随着中国光伏企业在国际市场上越来越“吃香”，各个国家为了“狙击”中国光伏企业扶持本土企业也是绞尽脑汁各出奇招。

回顾这一年，美国总统拜登否决了结束对东南亚四国光伏产品关税豁免的新法案，但其也表示并不打算延长豁免期；巴西取消关税豁免；德国、土耳其启动三角贸易调查；印度多次对于中国光伏产品的反倾销调查等。除此之外，欧盟关于是否加大进口关税保护本土光伏制造业的争议，对于中国光伏企业来说也是一颗随时会被引爆的炸弹。

2012年中国光伏企业被欧美“双反”政策暴击的惨痛仍在，2023年欧美等国再次向中国光伏企业重拳出击。这次，中国企业选择出动出击——出海建厂，开启“全球造、全球卖”的新模式。

2023年，晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、阿特斯、天合光能组件5巨头先后奔赴美国建厂；协鑫科技在沙特阿拉伯建立中国企业海外的第一家硅料工厂……