光伏企业出海：警惕供需关系全新考验

中国工业报 · 2024-04-23 09:23:00

2024年全球光伏需求持续上升，但爆发式增长面临增速放缓。......

2023年光伏产业链价格大幅下跌，硅片、电池片、组件价格暴跌，产能过剩导致市场竞争加剧。中国光伏产品出口额轻微下降，但出口量显著增长，尤其是电池片出口量大幅上涨。建议建立光伏行业碳足迹认证体系，对接国际标准。全球光伏需求持续上升，但增速放缓，预计2024年全球新增装机量将达到492GW-538GW。中国光伏企业面临着新形式贸易壁垒和内部恶性竞争，需要政府和行业沟通，以及适应市场变化。同时，美国市场对中国出口存在壁垒，中国企业投资于海外建厂应对挑战。

2023年，光伏产业链价格大幅下跌，硅片、电池片、组件企业加速产能出清，市场无序竞争加剧。

与此同时，光伏行业对外贸易持续火热。据海关统计，2023年我国光伏产品出口额为475.9亿美元，同比下降4.9%。其中组件出口额为388.3亿美元、同比下降5.8%，出口量约211GW 、同比增长36.6%；电池片出口额为39.4亿美元、同比增长5.2%，出口量约39GW、同比增长69.4%；硅片出口额达到48.2亿美元、同比下降4.6%，出口量约78亿片、同比增长45.6%。

“建议尽快在国内建立统一的光伏行业碳足迹认证体系，推动国内标准与国际标准对接互认，同时积极参与碳排放国际标准的制定。从政府、行业等多个层面加强沟通，促使印度、韩国有关部门充分考虑我国光伏企业的合理诉求，尽快调整相应政策、公平公正对待国内外企业。指导企业应对新形式贸易壁垒，避免行业内无序恶性竞争。”中国机电产品进出口商会光伏分会秘书长张森建议。

InfolinkConsulting资深分析师赵延慧提醒，2024年全球光伏需求持续上升，但爆发式增长面临增速放缓，预计2024年全球新增装机约为492GW-538GW。

电池片出口量大幅上涨组件出口 “量增价跌”

中国机电产品进出口商会数据显示：2023年，我国国内多晶硅产量约为185万吨，同比增长182.4%。进口量为6.3万吨，同比下降28.5%；进口额为17.1亿美元，同比下降35.6%。主要进口国为德国、马来西亚、日本、美国、韩国，其中自德国进口额为9.9亿美元，占总进口额的58.1%。

相比2022年，2023年多晶硅国内成交价格大幅下降55.4%。 “主要原因是光伏下游组件端产能增速过快，供给过剩问题传导到上游硅片、多晶硅环节，通威、协鑫、特变电工等头部企业多晶硅产能快速释放，供应量超出需求量，上游企业竞争加剧。”张森分析。

硅片出口额小幅下降。

2023年，我国光伏硅片出口额为48.2亿美元，同比下降4.6%；出口量约78亿片，同比增长45.6%。越南、马来西亚、泰国仍是我国硅片主要出口市场，占出口总额的72.9%。2023年我国光伏硅片对印度出口额大幅上涨，主要由于印度本土光伏产能扩张势头猛烈，除下游组件环节外，印度开始大量自中国进口电池片生产设备，大力布局制造端产能。

电池片出口量大幅上涨。

2023年，我国电池片出口额为39.4亿美元，同比增长5.2%；出口量约39GW，同比大幅增长69.4%；对土耳其、印度、柬埔寨、泰国、韩国等五国的出口占比合计达86.3%。

我国光伏产品对土耳其市场的出口呈现出显著增长趋势。截至2023年第三季度，土耳其本土组件产能约8GW，制造模式以“进口电池在当地制成组件”为主，为全球第四大组件生产国，累计装机量超过8GW。

光伏组件 “量增价跌”。

2023年，我国光伏组件出口额同比下降5.8%，主要原因是全产业链价格暴跌。2023年下半年以来，光伏电池片、组件价格持续走低，电池片相较年初降价约51.8%，组件降价约45.6%。

欧洲是我国光伏组件出口最大市场。2023年光伏组件对欧盟国家出口额为190.1亿美元，受上一年度欧盟国家大量出口导致港口积压库存影响同比下降15.5%，但对该区域出口仍占我出口总额的半壁江山。

光伏逆变器出口稳定增长。

2023年，我国光伏逆变器出口额为99.5亿美元，同比增长11.2%，主要出口市场为荷兰、德国、巴西、南非、美国等国。其中南非已经连续两年保持较高增速。

欧洲为光伏出口最大市场中东需求量旺盛

据中国机电产品进出口商会统计，我国2023年太阳能（光伏）发电项目签约180个，项目金额171.6亿美元，继续保持高增速。

我国境外光伏发电新签约项目主要集中在亚洲地区，共计77个，占项目总数的43.5%；项目金额85.2亿美元，占项目总金额47.1%，同比上涨73.9%。非洲地区签约45个项目，占项目总数的25.4%；项目金额66.2亿美元，占项目总金额36.6%，同比上涨182.9%。欧洲地区签约39个项目，占项目总数的22%；项目金额17.8亿美元，占项目总金额9.8%，同比上涨23.6%。南美洲（11个项目，7亿美元）、大洋洲（1个项目，400万美元）、北美洲（2个项目，3.4亿美元）签约项目较少。

欧洲仍为我国光伏产品出口最大市场。

2023年，我国光伏产品对欧盟国家出口额为192.4亿美元。其中，组件出口额为190.1亿美元，占组件出口总额的49%。

在政府激励下，欧洲各国已加快当地光伏制造产能部署计划，制定了具体的产能规划，如德国制造商AESolar计划在罗马尼亚建设年产能10GW的组件制造厂；德国SMASolarTechnology公司正在黑森州建造一座20GW的工厂，用于为大型光伏电站提供系统解决方案；比利时的Belinus公司计划分别在比利时和格鲁吉亚建设5GW组件工厂。

印度本土光伏产能扩张势头强劲。

2023年，我国对印度出口光伏电池片9.7亿美元，同比增长54%，占我国光伏电池片出口总额的24.6%；出口量约9.6GW，同比增长147.4%；对印度出口光伏组件21.9亿美元，同比下降9.5%，占我国组件出口总额的5.6%；出口量约11.8GW，同比增长18%。

中东市场光伏需求量旺盛。

中东地区由于石油、天然气资源丰富，长期以来由传统能源发电占据主要市场，能源结构单一。随着能源转型需求不断加大，中东目前正加速布局能源转型。根据In－folinkConsulting统计的数据，2023年中东光伏需求约为20.5GW-23.6GW，以土耳其、沙特、阿联酋为首的市场光伏需求量大幅增加。

出口美国光伏电池产品基本无法实现。

2023年，我国光伏电池片对美国出口334.7万美元，占我光伏电池出口总额不足0.1%份额，同比下降6.7%；我光伏组件产品对美出口1314.7万美元，占我组件出口总额的0.03%。受两次 “双反”“201”、“301”案件叠加关税影响，除少部分 “双反”复审税率较低的企业出口双面组件以外，目前我国大陆直接出口美国光伏电池产品基本无法实现。

对美出口受阻，不少光伏企业赴美投资建厂。晶澳科技、隆基绿能、协鑫科技、晶科能源、阿特斯、TCL中环、天合光能于2023年相继宣布在美建厂计划，选址地点覆盖了美国亚利桑那州凤凰城、俄亥俄州、佛罗里达州梅斯基特、新墨西哥州阿尔伯克基、得克萨斯州、印第安纳州等，新工厂产品涉及组件、电池片、颗粒硅，合计规划总产能超过21GW。

奔赴东南亚各国，不少光伏企业开启扩产计划。

据不完全统计，2022-2023年，晶科能源、晶澳科技、中盛光电、百佳年代、福斯特、海优新材、天合光能、博威集团不约而同地将投资国家选在了越南，对硅片、电池片、光伏胶膜、合金带材等产品进行扩产，产能规划从3.5GW到12GW不等。2022年，隆基绿能在马来西亚投资了4.1GW的硅片产能。2023年1月，阿特斯在泰国投资了5.3GW的组件产能。中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标预测，2024年的美国市场光伏装机，有望依赖中国企业在东南亚建设的光伏产能。

“应看到，供需环境发生根本变化，供需关系面临全新考验。2023年，光伏下游环节年增长率达到高峰。2024年起，过剩影响显现，库存积累严峻，扩产开始放缓。”赵延慧预测。

稍早前，彭博新能源财经分析师谭佑儒在 “光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”上也提醒，光伏供应链价格暴跌将挫败许多地区发展本地制造的决心。各国政府继续计划支持本土制造商，建设本地光伏产业，但巨大的成本压力将使企业对投资持谨慎态度。在欧洲、美国和其他国家，许多已宣布的建厂计划将会取消。

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