光伏新旧产能交替，上市公司何去何从？

近期，因头部电池厂商宣布BC电池的储备后，有关探讨不断兴起，业界认为该技术将成为光伏电池下一代的主流，同时已有多家公司在激光设备、覆膜等产业链环节跟进布局。

巨丰投顾于晓明认为，随着BC电池（背接触电池的统称）技术的兴起，整个光伏行业将迎来重大变革。BC电池技术的广泛应用将带动光伏产业的发展，促进光伏电站的建设和装机规模的扩大。

但与此同时，过往产能何去何从也成为一个问题。

BC电池技术路线或成主流

此前，隆基绿能董事长在业绩会上表示，接下来的5-6年，BC类电池会是晶硅电池的绝对主流。由此，引发了市场对于BC电池的关注。

据了解，BC电池（Back Contact）是双面结构的双面背接触电池，具有较高的光电转换效率。

具体来看，CIC灼识咨询总监林莉向记者介绍，首先，BC电池卓越的效率可以显著增强光能吸收和电能转化，有效提高组件输出功率并增强光伏系统性能，理论上可实现29%以上的高转化效率。其次，BC电池技术与分布式光伏特性高度契合，一方面，其出色的单面发电能力和高电池封装密度使其能够在有限的面积和组件数量下产生更多电能；另一方面，正面无栅格线的特点更符合美学要求，更易融入建筑设计中。

因此，在业内多家机构看来，该技术有望开启光伏行业下一轮增量周期。

在该产业链上，已有多家公司布局先行。比如广信材料生产的光伏绝缘胶可以应用在BC电池上，该公司证券部工作人员告诉记者，公司正在根据下游客户的需求安排相应产量。据悉，该产品的月销售量已达数百万级。

另外，帝尔激光有应用于BC电池的激光微蚀刻设备，去年取得BC近40GW量产订单。还有罗博特科、汉钟精机、苏州固锝等表示，已经切入BC电池领域，相关产品可以投入应用。

在产业链上游，这些企业中有部分可以依托原有产线选择平滑切入。广信材料表示，BC作为平台型技术，可与TOPCon、HJT等技术结合形成TBC、HBC等多种技术路线。截至目前，公司已研发BC电池与TOPCon、HJT等路线融合衍生的TBC、HBC等XBC电池场景用的光伏抗蚀刻胶、光伏抗电镀胶等多品类光伏胶品解决方案。

“围绕BC电池的广泛应用，为了实现降低成本和提高效率的目标，产业链上的协作将变得更加重要，从而才可以完善技术环节和配套设备。”林莉说。

新旧产能交替上市公司何去何从

在BC电池大火以前，不少光伏电池厂商曾将N型电池（即采用N型硅片作为基底材料的电池，包括TOPCon、HJT、IBC技术路线）作为新兴赛道。

去年N型电池产能快速扩张，据SMM统计，2022年底TOPCon电池产能达77.4GW，同比增幅近七倍。今年N型电池依旧保持高增速。据PVInfoLink统计，N型产能在光伏电池占比将由2023Q1的21%增长至2023Q4的51%。包括中来股份、正泰新能、一道新能等今年加大投入TOPcon产能。

然而，正当N型电池布局如火如荼时，BC电池技术路线的加入，导致出现新旧产能交替现象加快，而一些过往产能是否会陷入尴尬境地？

已经布局BC电池的某头部电池企业负责人向记者表示，目前公司PERC电池（发射极背面钝化电池，以下简称“P型电池”）的盈利水平还是不错的，而完全过渡到BC电池的规模应用更多还是取决于市场。公司会根据BC电池技术发展的阶段去适时推进量产，如果没有达到公司要求，不会贸然量产。

事实上，多家光伏电池企业早已开始较量，并在近期相继集中公开透露进展。通威股份9月12日在互动平台表示，目前公司已实现TOPcon、HJT、背接触（BC）电池、钙钛矿/硅叠层电池等技术路线研发的全面布局。

晶科能源表示，公司研发团队完成NBC电池背面关键的高精度、低损伤图案化技术开发，并将上述技术进行电池工艺整合，形成了全钝化接触N型BC电池成套工艺。实验室N型BC电池批次效率已经超过25.5%。横店东磁也表示，公司一直有跟进BC类技术，目前已完成前期技术储备，去年便搭建了中试线。

BC电池的出现，对于P型、N型电池的冲击是否会造成产能浪费？林莉表示，产能是否浪费主要取决于三个因素：生产线兼容性、技术升级成本和市场需求变化。如果现有生产线难以升级以适应BC电池，或升级成本高昂，或市场需求急剧变化，都可能导致产能浪费。对此，光伏厂商可以逐步调整生产线以生产BC电池，以适应市场变化，减少产能浪费风险。也可以选择选择保持多元化生产能力，继续生产传统的P型和N型电池，同时生产BC电池，以降低浪费风险并在不同市场中保持竞争力。

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