伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）在最新发布的《锂能源转型展望》报告中指出，在能源转型加速的背景下，到2050年全球锂需求量或将超过1300万吨，是基准预测的两倍以上。如果没有大规模新的投资，供应缺口最早可能在2028年出现。即使在伍德麦肯兹的基准情景下，现有供应项目也难以满足2030年代中期以后的需求，这凸显出了全产业链持续投资的必要性。
伍德麦肯兹研究总监艾伦·佩德森表示：“锂市场即将面临供应短缺，而且这种情况的出现比许多业内人士预期的要早得多。在雄心勃勃的气候目标下，我们预计从2028年起就会出现供应缺口。如果各国政府推进净零排放政策，行业现在就需要采取行动。今天批准的项目将决定2030年代这一关键时期的市场平衡。”
电气化驱动的需求增长
伍德麦肯兹模拟了四种能源转型路径，到 2050 年，锂需求量从延迟转型情况下的 560 万吨锂当量到净零排放情景下的 1320 万吨锂当量不等。
·在延迟转型情景下，市场直至 2037 年前仍能保持供需平衡，之后会出现短缺。
·按照国家承诺方案执行，大约在 2029 年会出现缺口，到 2050 年需要额外新增供应 670 万吨才能满足预计需求。
·在净零排放情景下，预计能源短缺将从2028年开始，并持续到本世纪中叶。到2050年，将需要额外供应约850万吨低碳当量碳（LCE）。
电动汽车仍然是锂需求增长的主要驱动力，在各种情景下均占锂消费量的72%至80%。在“国家承诺”情景下，到2040年电动汽车渗透率将达到约75%；在“净零排放”情景下，这一数字将达到95%。
该报告还指出，到本世纪中叶，所有应用领域的可充电电池将占锂电池消耗量的 96% 至 98%。
伍德麦肯兹高级研究分析师丽贝卡·格兰特表示：“电动汽车仍然是锂需求增长的主要驱动力，但储能系统（ESS）才是真正不容忽视的增长点。在我们预测的未来情景中，随着新能源成为新增装机主力、电网需要大规模灵活性调节，储能系统的需求将以每年 6%至 7%的速度增长。”
需求快速增长，亟需大规模新增供应
在“国家承诺”情景下，到2050年，碳排放供应缺口将达到 6.7 亿吨标准煤当量（LCE）。在“净零排放”情景下，缺口将扩大至850万吨 6.7 亿吨标准煤当量。锂回收利用将有助于增加供应量，但不太可能解决短期短缺问题。回收的供应量每年增长13%至16%，直至2040年代开始，随着电动汽车电池报废，规模化回收才能出现可观的供应量。
伍德麦肯兹指出，到 2050 年，在较为乐观的假设情景下，回收利用将贡献 230 万吨至 270 万吨标准煤当量。
满足需求需要前所未有的投资
根据伍德麦肯兹公司的估算，锂全产业链总投资需求从延迟转型情景下的约 1040 亿美元到净零排放情景下的 2760 亿美元不等。
不同情景下的投资需求：
过渡期延误：1040亿美元
基本情景：1140亿美元
各国承诺：2360亿美元
净零排放：2760亿美元
预计投资将在2030年至2034年间达到峰值，主要投向新增采矿产能、炼油基础设施，以及区域供应链。
“这将是一个1000亿至2750亿美元的投资赛道，具体取决于能源转型的发展进程，”格兰特表示。“最终的赢家将是那些能够高效配置资本、同时应对贸易碎片化并确保区域市场准入的企业。”
四条路径，却只有一个结论
所有情景都指向同一个结论：锂对于能源转型至关重要，而该行业面临着结构性供应挑战，亟需立即采取行动。
“无论我们选择1.5°C温控目标还是其他不那么雄心勃勃的目标，锂的需求都将超过目前的供应规划，”佩德森总结道，“问题不在于我们是否需要更多锂，而在于该行业能否在日益分散的全球贸易环境下，快速调动资金以满足需求。”
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