7月，光伏组件集采市场延续4月以来的下行趋势，定标总量遭遇了断崖式下跌——集采组件项目定标及入围总量仅有5.4GW，较6月大降80%。不过值得关注的是，小容量项目的定标数量有所增加，整体市场活跃度有所回升。

据数字新能源DataBM.com不完全统计，7月已发布中标公示及中标候选人公示的光伏组件采购项目总量约达到5.4GW，涵盖17个定标项目及4个待定标项目。

值得注意的是，组件投标单价自5月以来呈现显著下行趋势，定标价格范围居于0.608-0.768元/W之间，较6月0.640-0.871元/W整体出现下滑，平均单价同步下移至0.676元/W，较6月均价下降5.72%。

（上期月评详见：DBM月评：27GW收官！下半年大量需求待释放？6月光伏组件集采一览）

“五大六小”定标项目数量增加，但总量整体较小

从招标单位来看，中国电建、华电集团、国家电投、大唐集团、华能集团均有项目完成集采，虽单项目规模较小，活跃度较6月集采市场有所上升。

中国铁建以3.00GW居于首位，成为7月唯一一个采购总量达到GW级的招标单位，主要来自其2025年度光伏组件框架采购项目。中国电建、华电集团以0.80GW、0.77GW的定标规模紧随其后，采购项目均为单电站所需设备的采购。

与6月形成明显对比的是，6月虽定标规模超27.29GW，但绝大部分来自于中核集团的2025-2026年度集采项目，其余招标单位采购规模均不达300MW。7月整体集采热度呈现上升趋势，项目数量大幅增加，“五大六小”中多家企业的项目完成定标，均为针对具体电站安装的光伏组件设备采购，采购量处于2.00-800.00MW之间。

TOPCon组件采购比例上升，占比近六成

从组件技术路线分布来看，7月定标项目涉及TOPCon组件、HJT组件、BC组件等。TOPCon组件采购比例于4-6月连续三月下行，7月出现大幅回升，占比达59.70%。

在组件功率偏好方面，功率要求在600W以上的采购需求略高于600W以下，但总体差异不大。主要原因依旧是信息披露不完全的问题，未公布功率型号的项目容量超5.04GW。值得注意的是，据数字新能源DataBM.com调研了解，已有4家组件龙头厂商宣布于本年度内大幅减少偏低功率组件的生产，原因是电池片及组件技术的升级、下游采购偏好等等，集中式市场的低功率组件采购比例推测同样存在逐步下降的可能性。

企业集采订单公开中标量整体偏小，协鑫集成居于首位

据数字新能源DataBM.com不完全统计，从定标主体来看，7月共有31家企业定标/入围（仅统计已披露中标结果企业）。协鑫集成以0.85GW的定标容量居于首位，较6月公开定标量有所上升。

值得注意的是，中国铁建等项目并未披露企业具体中标量，统计数据受到一定限制。TOP10厂商7月定标量均未达到GW级，这一情况已延续四个月。

均价下跌5.72%，组件报价已连续三月下行

据数字新能源DataBM.com不完全统计，7月定标价格范围为0.608-0.768元/W，价格区间连续3月下移，最高价、均价、最低价分别变动-11.81%、-5.72%、-4.97%。

价格最高点出现广东双兴新材料集团有限公司9.5MWp分布式光伏发电节能改造项目光伏组件物资采购（二次招标）项目中，湖南一伏新能源有限公司以0.768元/W的价格中标。价格最低点出现在华能邢台综能、新河邯昊、河北洁源、清河旭昇光伏场站光伏组件采购项目中，河北昊攀环保科技有限公司以0.608元/W的价格中标。

行情反弹？低价中标？8月价格及需求展望

近期受到广泛关注的光伏产业链各环节行情“绝地反弹”——上游硅料、硅片以及电池片先后迎来上涨，（详见：硅料涨、硅片涨、组件涨…光伏行情“触底大反弹”来了吗？）而在分布式组件市场方面价格也迎来小幅回升。据数字新能源DataBM.com调研，7月末以来头部厂商均已上调报价，现TOPCon组件报价区间居于0.63-0.74元/W。

但与此同时，多个集采项目报出较低中标价，甚至可见0.608元/W的低价。主要原因有二，一是集采项目流程存在滞后性，当前公示的中标价来自6-7月上旬的招标项目——正处于“抢装潮”之后的“低价抢单”时期，整体报价偏低，本次产业链价格上涨或将在8月项目开标环节中体现；

其二是采购产品属于偏低效组件，多个中标价低于0.65元/W的项目采购内容为410-585W的光伏组件，尤其在本年度经历了产线的升级提效之后，该功率段组件已成为多个头部厂商的非主推/落后产品，分布式市场报价同样处于较低水位——集中式市场中的低价中标并不能反映当前需求端对产业链涨价的态度。

此外，我们预计8月分布式需求仍将维持平淡，但集中式需求存在大幅上升的可能性。据数字新能源DataBM.com不完全统计，7月已有华润电力（3.00GW）、华电集团（20.00GW）发布大型光伏组件框架采购招标项目，预计将于8-9月开标及定标，叠加传统装机旺季来临，后续集中式市场或仍将持续加温。

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