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DBM年度盘点 | 2023年硅料投产超140万吨！62万吨颗粒硅崭露头角
数字新能源DataBM.com
· 2024-01-16 17:37:22
颗粒硅预计产能达62万吨。......
与2022年光伏行业供需两旺、疯狂扩张的热闹场面不同，赋予2023年光伏行业最新的“关键词”是内卷、产能过剩、新旧产能迭代。
虽说硅料价格连连下跌，已从2023年初的18万元/吨降至当前不到6万元/吨，但不少行业龙头还是豪赌豪掷，选择逆势加仓；更有煤电巨头内蒙古汇能煤电集团、铝电巨头新疆其亚以及水泥巨头红狮集团等跨界玩家加码硅料领域。
硅料赛道企满为患 颗粒硅展露头角
硅料项目签约落地、开工、投产的消息接连不断。
据数字新能源DataBM.com不完全统计，2023年共有13个项目签约拟建，投资额超1552亿元；17个项目开工，预计产能达220.5万吨；16个项目已投产，落地产能达140.3万吨；还有1个总投资160亿元的募投项目以及1个延期项目。
从地域上来看，2023年硅料项目动态主要集中在内蒙古和新疆，分别有15个项目和9个项目。
从项目投资金额而言，2023年硅料超百亿项目有24个，超2023年硅料总项目的一半，多为光伏全产业链一体化布局项目。
其中，投资金额最大的是甘肃巨化高性能硅氟新材料一体化项目，含拟新建10万吨多晶硅，投资总额达410亿元。其次是投资额390亿元，由中建安装承建的瓜洲宝丰年产30万吨多晶硅上下游协同项目以及莱宝科技投资350亿元的光伏全产业链项目。
除主流的块状多晶硅外，颗粒硅项目也逐步映入大众的视野。2023年共有5个颗粒硅项目迎来了新动态，预计产能达62万吨。
2023年2月8日，赛能硅业10万吨颗粒硅项目在河南开工，总投资100亿元；协鑫科技在四川和内蒙古共计20万吨颗粒硅项目分别于3月和9月投产；10月10日，广远硅基新材料年产20万吨颗粒硅及配套项目二期在内蒙古开工，总投资138亿元；新疆晶辉年产2×10万吨颗粒硅项目于10月16日开工。
无惧过剩 硅料龙头强势扩产
在硅料价格“雪崩”的形势下，硅料龙头无惧过剩，逆势扩产。根据数字新能源DataBM.com不完全统计，2023年硅料规划拟建落地产能前三的企业为通威股份、大全能源以及合盛硅业。
通威股份：再现“抄底”游戏 规划拟建落地产能超100万吨
2023年是通威股份产能飞跃之年。据数字新能源DataBM.com统计，2022年通威股份的产能为22万吨。
而2023 年上半年通威对部分项目进行技术挖潜，通过填平补齐的方式将硅料产能进一步提升至超过30万吨，随着8月永祥能源科技一期12万吨项目进入试运行，2023年通威高纯晶硅年产能超过42万吨。值得注意的是，通威2023年规划拟建产能达到了92万吨。
其中，乐山年产12万吨高纯晶硅项目、鄂尔多斯年产50万吨工业硅+40万吨多晶硅项目分别于2月、12月签约。云南通威二期20万吨高纯晶硅项目以及内蒙古包头20万吨高纯晶硅项目在3月、7月相继开工。
此外，通威股份于4月24日宣布一项募投计划，公司拟募资不超过160亿元，用于云南通威水电硅材20万吨高纯晶硅项目。
大全能源：2023年规划拟建产能30万吨
3月15日，大全能源一期年产10万吨高纯多晶硅项目投产暨二期年产10万吨高纯多晶硅项目开工活动在内蒙古举行。
尽管受到产业价格调整的影响，该二期项目于10月30日宣布延期至2024年第2季度，但大全能源扩产热情却没有消减。
在宣布延期后不到两个月时间，大全能源于12月13日发布公告称，总投资150亿元，将在新疆石河子市投资建设10万吨多晶硅项目及配套30万吨工业硅、220万支圆硅芯项目。
此外，大全能源内蒙古10万吨高纯多晶硅项目于6月10日实现达产。
合盛硅业：2023年布局新疆 稳步推进
2023年，合盛硅业布局新疆地区，稳步推进硅料增产。
2月17日，鄯善20万吨多晶硅项目正式开工。
合盛硅业董秘于12月27日表示合盛硅业甘泉堡20万吨多晶硅项目 N型硅料已经达到能够出售的状态。
跨界玩家“追光” 纷纷入局硅料赛道
跨界玩家纷纷入局硅料赛道，落地、规划拟建的产能也不在少数。
煤电巨头内蒙古汇能煤电集团有限公司虽然在今年才正式跨界进入光伏多晶硅领域，但丝毫不怯，来势汹汹。
5月10日，汇能煤电年产30万吨工业硅、15万吨多晶硅一体化项目在内蒙古鄂尔多斯正式签约，该项目总投资150亿元。
资料显示，汇能煤电集团是一家以煤炭、电力、化工为主业的大型股份制企业。
跨界新玩家上来就规划15万吨产能，跨界老玩家们也不甘示弱。
3月23日，海东红狮硅基新材料产业园项目开工仪式在青海省海东市隆重举行。该项目总投资295万元，分两期建设年产20万吨多晶硅、25万吨工业硅及配套余热发电设施。
红狮集团此前主业为水泥，产能全国排名第四，在全球多个国家拥有50余家大型水泥企业及多个大型海外水泥生产基地。2023年，在战略合作方鋆昊资本牵线搭桥之下，红狮集团与鋆昊资本联手完成了队亚洲硅业控股权的收购，努力构建“水泥+多晶硅”双主业格局。
铝电巨头新疆其亚年产40万吨高纯晶硅项目二期于8月1日在新疆淮东开工。11月30日，该首期年产10万吨高纯晶硅项目正式投产。
据悉，新疆其亚于2022年9月正式跨入硅料领域。
锚定新周期 客观但不悲观
据数字新能源DataBM.com统计，2023年全国投产多晶硅总产能达140.3万吨，累计总产能超250万吨。新一轮硅料过剩已不可避免的来临。
不过，近日数字新能源DataBM.com与多位业内人士交流了解到，光伏硅料环节产能过剩已成既定事实，2024年市场将面临巨大消化的压力，但行业的困难程度却未必如想象般的严重。
尤其是临近年底，大全能源和通威股份分别在12月13日和12月25日先后宣布大手笔扩产，硅料龙头们的逆势扩张，更像是一种讯号，预示着底部信号来临。
在与数字新能源DataBM.com交流时，亚洲硅业表示，2024年的市场竞争将比2023年更加激烈，但也不必过于悲观。随着价格的持续低位运行和行业技术的加速转型，将加速落后硅料产能的出清速度，此外新项目在落地投产、达产过程中也存在时间差，还有可能调整最终实际落地产能数据。
通威在2023年12月逆势扩产时表示，未来光伏行业潜力和增长空间巨大，产能过剩会在短时间内（半年、1年、甚至稍长一点时间）重新取得平衡，或许当扩产项目在2026年开始释放产量之时，又将迎来多晶硅周期新一轮上行。
此外，大全能源副董事长徐翔在2023年度投资者交流会中表示：这一轮低谷预期时间不会太长，到2024年底或2025年有可能结束，届时多晶硅市场将供需平衡，市场价格回归正常水平，未来将是“质量+成本”竞争。
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