直面中企竞争，海外硅料项目大举扩产、转移

赶碳号科技 · 2024-04-09 09:51:50

全球硅料产能正在经历大规模扩张，同时逐步向成本较低的地区转移。中国企业的竞争压力导致海外硅料生产面临挑战。......

全球硅料产能正在大规模扩张并逐步转移。海外硅料生产面临着来自中国企业的激烈竞争，许多国家的企业正在投资增加产能，同时部分产能向低成本地区转移。这一趋势将影响全球光伏产业的供应链布局和市场格局。

硅料激战正酣。但我们不要忘记，还有海外硅料这回事。

今后的好日子，可能是属于他们的。

阿曼10万吨硅料项目，通电

干硅料，非常耗电。欧美国家干硅料不划算，电费太贵是主原因。但是，这个问题在阿曼已经得到解决——由此可见当地转型光伏制造的决心。

3月10日，阿曼苏哈尔自由区多晶硅生产设施正式奠基。该项目正是大全能源前高管张龙根在阿曼组局的10万吨多晶硅项目，总投资额超过13.5亿美元，由阿曼公司联合太阳能多晶硅公司（United Solar Polysilicon SPC）建设，占地160,000平方米。预计将于2025年完工。

这个庞大的项目反映了阿曼政府对鼓励当地投资和吸引外国投资者的热情，这是阿曼2040年愿景目标的一部分。

奠基仪式由阿曼财政部长苏丹萨利姆·赛义德·哈布西主持。他表示，该项目不仅是阿曼的重大投资项目之一，更是中东地区的第一个硅料项目：

“这个多晶硅项目将提升苏哈尔港和自由区作为全球贸易中心的地位。此外，它代表了该地区经济增长和多元化的重大成就，未来将满足亚洲、欧洲和北美市场对于多晶硅日益增长的需求。”

奠基仪式当天，阿曼输电公司 (OETC) 与联合太阳能公司签署电力连接协议。阿曼输电公司是唯一一家负责阿曼苏丹国网络电力传输和控制的公司，输电网络运行电压为132kV及以上，覆盖阿曼苏丹国的大部分省份。此外，阿曼输电公司还管理着阿曼与海湾合作委员会互连网络之间的输电线路，运行电压为220kV。

澳洲硅料项目，筹建

项目概念图

2023年10月就宣布的澳大利亚昆布鲁克硅料项目有新的进展。

上周，澳大利亚昆士兰州发展和基础设施部长格雷斯宣布，该项目已获得许可。昆士兰该州总协调员办公室与地方政府和监管机构合作开辟了道路，以确保“及时做出开发审批决策”。

昆布鲁克硅料项目计划总投资78亿澳元（50.8亿美元），将创建起澳大利亚第一个从矿山到制造的综合多晶硅供应链。

昆布鲁克去年年底公布了该项多晶硅生产计划，位于汤斯维尔以南40公里的兰斯当生态工业区。该公司已在那里获得一块200公顷的土地。该工厂将从该地区采购石英砂，并将其加工成制造成多晶硅料和硅片。

格雷斯表示，绿色多晶硅项目，将为当地创造约4,400个就业岗位。

他表示，“汤斯维尔有潜力成为世界领先的多晶硅生产地，因为它靠近优质石英资源、通往汤斯维尔港交通便利，并且兰斯当生态工业园可以为该项目提供100%的可再生电力”。

海外硅料，正运往越南

根据Bernreuter Research的一份最新研报，中国的多晶硅进口量已降至2011 年以来的最低水平。2023年，国外多晶硅进口量下降28.5%，至62,965 吨，低于2011年的64,614 吨。

Bernreuter Research多晶硅市场专家负责人Johannes Bernreuter解释道：

“非中国多晶硅制造 Wacker、Hemlock Semiconductor 和 OCI Malaysia，正越来越多地将其出货量从中国转移到越南，中国四大太阳能组件供应商中的三家都在越南建立了晶圆厂。”

2018-2019年，晶澳太阳能开始在越南生产硅片，年产能为1.5吉瓦，并于2023年上半年扩大至4吉瓦。晶科能源紧随其后，于2022年初建设了7吉瓦硅片工厂，天合光能也开设了一座硅片工厂。 2023 年 8 月建成 6.5 吉瓦晶圆厂。

非中国多晶硅出口到其他地方的主要原因，是美国针对在东南亚生产的中国制造商发起的“反规避”——如果东南亚太阳能出口不使用中国硅片，则从六月开始就无需缴纳关税。为了遵守这一规定，大多数为美国市场生产产品的制造商已将上游制造转移出中国。

另外，海关统计数据显示，中国对越南的多晶硅出口量，已经从2022年的639 吨飙升至2023年的4,970 吨。Bernreuter表示：“这引发了人们对独立供应链的说法的怀疑。”

2023年，海外硅料企业在中国的业务量出现了下滑，但对于越南的出口弥补了这些损失。

瓦克和OCI，占中国多晶硅进口98%

在多晶硅短缺期间，中国从日本（2021年：15,431吨；2022年：6,129吨）和台湾（2021年：6,899吨；2022年：3,480吨）进口了大量硅料。

在高市场价格下，日本太阳能组件生产商夏普将大量库存和订单出售，转换为现金。这些库存是与Hemlock Semiconductor 签订的、一直持续到2020年的长单合同。

同样，中国台湾前硅片生产商Danen也出售了长单合同中的多晶硅库存。该公司与OCI有合约，并在2023年到期。

现在，这两个海外硅料来源已经消耗殆尽：来自日本的月度进口量在2023年第四季度下降至20吨-50吨左右。从去年八月以来，来自台湾地区的硅料已经下降至零。

2023年，来自美国和韩国的进口硅料，与日本的过程有些类似。德国瓦克和OCI马来西亚对中国多晶硅出口量，在2023年第四季度上升至97.8%。此外，自2023年10月份以来，中国的硅料总进口量已经大幅下降：前三个季度的进口总量约为每季度15,000吨至20,000吨，但到了第四季度进口量突然降至不足10,000吨。

Bernreuter 表示：“如果第四季度可以成为判断2024年市场趋势的参考指标，那么今年中国的多晶硅进口量将继续下降 40%，全年不会超过38,000 吨。”

（原标题：海外硅料今安在？大举扩产、转移进行时！）

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