5GW组件工厂换上市公司股份！天合光能拿下美国“通行证”

昨日（11月6日），美国总统大选结果落定，光伏行业内还在讨论这对中国光伏企业会有何影响之时，天合光能在当晚甩出两则重磅公告。

天合光能公告称，11月5日其召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过《关于对外出售资产暨经营合作的议案》，同意公司全资子公司Trina Solar (Schweiz) AG （简称“TSW”）将其下属的核心资产Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC（简称“TUM1”）出售给FREYR Battery, Inc.,（以下简称“FREYR”）。

此次交易预计交割时间为2024年12月20日。

本次交易出售的底层资产为天合光能在美国建设完毕即将投产的5GW组件工厂。

此前，2023年9月11日，天合光能发布声明称，将投资超2亿美元在美国得克萨斯州威尔默建造太阳能光伏生产厂。据了解该项目占地100万平方英尺，年产约5GW光伏组件，多晶硅原料将采购自美国和欧洲，预计2024年投产。

据公告显示，此次出售资产交易天合光能将获得1亿美元现金、面值1.5亿美元的优先票据以及FREYE普通股45,877,960股。

其中，45,877,960股的FREYE普通股将分两个阶段获得：

第一阶段在满足相关交割条款后，获得FREYR向公司新增发行的15,437,847股，占发行后总股本的9.9%；

第二阶段将在有关审批通过后，获得FREYR向公司新增发行的30,440,113 股，鉴于 FREYR 在第二阶段对其他投资人同期增发股份，公司合计持有的45,877,960 股占届时FREYR股比约19.08%。

如果第二阶段审批未通过，公司将获得FREYR约8000万美元的优先票据作为补偿。

这也就意味着通过此次交易，天合光能将可以一次性收回此前5GW组件工厂的投资成本。

天合光能表示，本次交易完成后，FREYR和公司将共同执行多阶段战略合作计划， FREYR产出的组件仍将使用公司品牌并和公司合作对外销售，以确保美国本土制造产品供给，进一步提升公司在美国市场的产品竞争力和影响力。

目前，具体相关的合作细节双方仍在洽谈中。值得注意是的，双方合作包括但不限于技术合作、运营合作、销售合作等。同时天合光能将通过委派董事、首席运营官、首席战略官等方式更深入地参与FREYR的日常运营。

天合光能称，本次交易将通过保留技术、品牌输出，结合交易对方管理层在美国和北欧资本市场渠道及外部顾问的行业经验和政府关系，推动天合品牌在美国更好发展， 从而推进实施公司整体战略布局，进一步优化海外资产配置，提升海外业务的运营效率和盈利能力。

为何是FREYR？

资料显示，FREYR 成立于2021年1月，是一家在美国纽约证券交易所上市的公司，为可持续电池和清洁能源解决方案的开发商。目前其第一大股东Encompass Capital Advisors LLC 持股 12.56%，第二大股东 Koch,Inc 持股 8.2%。

该公司在美国、挪威等地提供电池解决方案，开发电池生产设施，其产品主要用于能源存储系统和商业移动领域，包括船舶应用和商用车市场。

自2021年7月上市以来，FREYR在美国佐治亚州建立了一家超级工厂，初始资本投资为17亿美元，计划在2025年生产34GWh的电池，到2028年扩大到100GWh。到 2029年，佐治亚州的工厂将带来720多个工作岗位，并在电池工厂投资超过26亿美元。

据公告显示，FREYE今年上半年净利润亏损5585.1万美元，净资产总额为5.63亿美元。

此外，FREYE报告称，上述交易是其建立垂直整合国内光伏制造基地计划的第一步。下一步，其正在开发一个新的5GW太阳能电池工厂。目前该公司正在推进选址工作，目标是计划于2025年第二季度开始建设，预计第一批FREYE电池片产品将于2026年下半年下线。

与此同时，天合光能实控人高纪凡之配偶吴春艳控制的Trinaway Investment Second Ltd.（以下简称“Trinaway”） 拟以14,752,500美元认购 FREYR 定向发行的14,050,000股新股。

通过与美国公司合作，天合光能加快了企业在美国市场“本土化”进程，同时，也在全球光伏行业内开创了以“本土化”推动“全球化”发展的新经营模式。

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