欧洲光伏进口未来走势分析

今年以来有一个疑问是欧洲2022年进口了72GW+的进口组件，安装了42GW光伏。表面上看可能是30GW的库存，其实这并不合理，尤其是在2023年一季度几乎进口了30GW的光伏组件。

国内的券商解释是一些户用的光伏并没有统计，这个解释也没有说服力。

欧盟光伏官方到2030的目标有两个：

1，光伏成为最大的单一能源来源，2028年可再生能源完全能够替代俄罗斯的化石能源，目前预期是23年到30年，共计新增420GW的光伏；

2，其中40%的光伏产品是欧盟内生产的，这个问题的提出是因为疫情和俄乌冲突导致的断链担忧。

因为硅料和拉晶是能源密集型的模式，所以欧盟的计划是从补贴组件开始做起，然后再做电池，好的地方是欧洲还有一些光伏行业的底子，还有瓦克可以生产硅料。虽然，我们看到这个计划看着还是很缓慢，但是这可能也是一个实现光伏制造业唯一可行的方案。

在这个过程中，欧盟承认现在超过75%的光伏组件来自中国，真实的数据肯定比这个更高。

在12年，欧盟已经和中国打过一次光伏的关税贸易战，应该说最后双方和解了，结论可以是未来中国和欧盟不会在这方面再进行贸易战。

只是，这真的可行吗？这更像是一个二选一的问题，或者实现光伏的安装量，或者实现40%的生产能力，而不能同时实现两者。至少，在短期看，是这样的。为什么？

中国当然可以在未来7年给欧洲提供420GW的光伏组件，所以问题就在欧盟能不能自己生产40%如此庞大的光伏产品，并且以比较合适的成本。这个答案是否定的。

如果单从生产的角度上来讲的话，欧洲并不具备在生产成本和技术上的优势。欧盟的能源成本和人力成本明显高于中国，所以在欧盟生产光伏并不具有经济性。

技术上来看的话，随着产业链N型的转变，中国外的厂商已经明白，在地全产业链的光伏生产变得不可能低成本的生产高效光伏电池，组件可能会有部分本地化的产业链，可能是对冲潜在的关税问题和涉及在地维修的事宜。另外，中国也开始关注技术的外溢情况，并严格管理了技术的出口限制。

在这个背景下，欧洲的制造商的建议是鼓励中国的企业在欧盟建厂投资，这证明了欧盟的补贴不足以支持域内建厂。讽刺的是，德国瓦克已经深刻感受到中国硅料企业扩产和成本优势，在逐渐退出光伏硅料的市场。

然后就是碳边境税的设立，其实这对部分中国生产的光伏产品是有影响的，因为不小的一部分光伏产品用的是煤电生产，这会提高最后的成本。另一方面，中国也在转移光伏的用电，并且也有不小的用水电生产的产能。

于是，欧洲各国开始超额的进口中国的光伏产品，这个措施是对的。应对断链危机的一个方式就是提升安全库存的水平，类似石油的战略储备，相对比传统的石化资源，光伏组件更容易储备。毕竟，目前的光储在欧洲的LCOE已经是非常低了，考虑到最近两年的技术和周期的发展，可以进一步降低LCOE。

也确实看到，欧洲国家在补贴资本支出+安装补贴，还是直接进口性价比更高的中国光伏产品，选择了后者。

这种低调的处理方式，本质上是实现了欧洲的两个目标，同时，也证明了，目前在海外建设光伏产能不具有经济价值。

中国在电动车上面也有类似巨大的优势。

2023年5月12日的新闻，意大利光伏制造商FuturaSun计划在淮安投资1.5亿欧元建设10GW TOPCon电池片产能。