明年光伏新增装机增长动能或不足
前不久召开的2024年全国能源工作会议确定了2024年光伏风电新增装机目标为200GW，而在2023年全国能源工作会议上则明确了“风电光伏年新增装机1亿千瓦以上”已成为新常态，同时提出的目标是160GW（较2022年实际完成量增长27%）。可见，2024年的目标较2023年目标增长了25%，同时这一目标是所谓新常态1亿千瓦的2倍。
而从2023年实际的完成情况来看，仅前11个月光伏新增装机量就已经完超过了2023年风光新增装机量的目标值，加上风电装机量则超过了200GW（光伏占80%），光伏装机呈现超预期爆发式增长特征。但若2024年风光新增装机量为200GW，则较2023年实际完成量则是下滑至少10%，不仅不增长反而出现了下滑。与2023年的目标相比，这已说明明年光伏新增装机量进一步增长的动能或有不足，使得目标偏谨慎。我们预计，明年分布式光伏领域的新增装机增长将呈现乏力，而光伏电站的建设规模依然庞大，将支撑明年装机总体保持相对平稳。
图1：2019-2023年风光新增装机量走势
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爆发式装机增长埋下多重隐患
尽管“风电光伏年新增装机1亿千瓦以上”未来将成为新常态，但像2023年这般大幅增长短期带来了多重隐患，光伏新增装机从不同领域也将呈现结构性分化。
首先，分布式光伏面临收益下降、利用率不足、接网容量不足的挑战
2023年，国家能源局确定了山东、黑龙江、河南、浙江、广东和福建6个省份作为分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点省份。根据各省评估情况，除了浙江省以外，其余省份均存在不同程度的接网容量不足的问题，尤其在光伏项目开发相对饱和的山东、河南地区，分布式光伏接网容量存在制约，消纳能力有限，河南甚至出现了户用光伏参与调峰的情况。而在非试点地区的湖北省，则发布《关于做好工商业分时电价机制有关工作的通知（征求意见稿）》，其中将10:00-15:00定位低谷时段，将明显影响光伏发电收益。2023年1-9月，分布式光伏新增装机量为67.14GW，同比增长90%，尽管维持高增速，但较2022年同期增速出现了一定的放缓，同比增长势头逊于光伏电站新增装机增速，对光伏新增装机量增长的贡献率较2021-2022年有所下滑。随着分布式光伏这些问题的进一步加剧，2024年以户用分布式光伏为主的装机需求将面临萎缩风险。
表1：分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点省份电网承载力情况
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其次，光伏电站弃光率有上升势头
2023年1-9月，光伏电站新增装机量达到61.79GW，同比增长257.79%，新疆、云南、湖北、甘肃集中式电站新增装机量较去年增加超过4GW以上，新疆新增装机量达到了8.82GW，18个省份新增装机量超过了1GW，创历史新高。2022年以来，新疆加快了光伏电站的建设速度，多个GW级项目实现并网，随着并网项目的增加，弃光率有所上升，由2021年1.7%上升至今年1-10月的3.3%。除了新疆，湖北、甘肃、宁夏等11个省份弃光率也均有不同程度的上升，甘肃、河南、西藏、湖北、吉林弃光率同比提升1个百分点以上。
图2：2023年1-10月各省弃光率及同比提升情况
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2022年2月，国家发展改革委、国家能源局发布《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，明确到2030年，我国将规划建设风光基地总装机规模约455GW。以新疆、内蒙古为主的风光大基地建设未来仍有望保持明显增长势头，继续支撑国内光伏新增装机量总体规模保持平稳。11-12月，国家能源集团、中国能建、中国电建、中核汇能、华电集团分别发布了10GW、15GW、42GW、10GW、8.95GW的光伏组件中标信息，这些基本用于地面光伏电站。目前国内大型风光基地第一批已简称并网45GW，第二批和第三批核准项目超50GW，正在陆续开工。光伏电站发展势头依然强劲，但随着大基地的建设的推进，弃光率仍有进一步反弹的问题。
第三，光伏上游制造业冲击逐渐显现
随着光伏行业需求的强劲增长，各路资本、企业陆续介入，导致行业产能扩张以非常高的速度推进，无论是组件环节，还是硅料环节，从上到下将面临产能利用率下降的极大风险。国内透支式增长以及国外需求增长不及预期，对于国内出口占比依然较大的光伏行业而言，2024年如何出清产能极为关键。我们认为，市场或对产能出清的速度过于乐观，下游组件产能的调整更为灵活，同时新的企业、新的产能产能依然不断的涌入和释放，这会导致光伏的底部周期将会拉长。
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