硅料突破9万，组件逼近1.1元，硅片龙头涨价…光伏产业链行情一览

近期光伏资本市场好戏不断，中报披露、股东减持、股价波动、股份回购……

而在股市以外，随着中报披露进入末期，因中报给企业生产销售带来的影响也逐渐褪去，回归市场供需本来面目，本文将就近期一线市场及业内情况做简单分析。

硅料：供不应求，过剩言之尚早

8月30日，硅业分布公布了本周多晶硅价格，N型料突破9万/吨，P型料最高价也触及8万/吨。N/P型料价差从上周的1.4万/吨缩小至1.21万/吨。开工方面，下游拉晶环节满负荷生产叠加硅料企业所在地区限电结束，主流企业均保持了较高开工率，但在此背景下，硅料仍供不应求。

8月，下游硅片企业TCL中环硅片价格迎来三连涨，25日，隆基也上调了公司硅片价格，单晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)”报价3.38元/片，涨幅达15.36%。硅片价格涨价将对硅料价格形成支撑，短期内将继续保持上扬姿态。

而此前预测的下半年硅料大过剩，就目前态势而言，或并没有如此严重。据海通证券测算，预计2023年全年硅料供给量将在158万吨左右，对比此前测算的139万吨的装机需求，过剩并不如预期严重，这其中主要受到以下三点原因影响：

1）有 6 家企业是新进产能，多数产能年底前无法稳定运行正常出货；

2）2023 年预计仍存在限电影响，将会影响部分满产运行的硅料厂产出；

3）年内硅料价格下行速度较快，部分新投产能适当性放慢了投产节奏，以待价格略有回升后再开启产能。

硅片：供需错配，P型N10硅片阶段性紧缺

本周硅片价格维稳。

整个8月受供需错配影响，下游硅片采购需求旺盛，头部厂商纷纷上调硅片价格，根据硅业分会数据，与8月3日相比，8月31日，M10 150μm厚度(182mm）单晶硅片价格上涨13.9%，G12 150μm厚度(210mm）单晶硅片涨幅达10.1%，N型130μm厚度(182mm）单晶硅片上涨13.1%。

虽然整个8月硅片产量增幅达10.3%，但受到N/P型产能切换影响，P型N10硅片阶段性供应短缺暂未有明显缓解，供不应求下对硅片价格形成支撑。N型方面，随着N型电池扩产高峰来临，N型硅片投产持续释放情况下，整体供需相对平衡。

从企业开工率来看，一线企业基本维持在90%以上的开工率，据硅业分会统计，8月份国内硅片产量增加至59.16GW，环比增加10.3%，其中单晶硅片产量为58.96GW，多晶硅片产量为0.2GW。1-8月国内硅片产量共计362.41GW，同比增长80%。预计9月国内硅片产量可达61-62GW，环比增幅约4%。

电池片：价格维稳运行，N型投产高峰来临

本周电池片价格暂未调整，实际上从8月初到月底，电池片价格基本未有调整，根据InfoLink的数据，月初2日，单晶PERC电池片-182mm均价为0.74元/瓦，月底31日，价格仅上调0.01元/瓦。

整个8月看，电池片厂家排产处于高位状态，未来9-10月，随着N型电池扩产高峰的来临，电池环节价格走势将取决于下游组件企业采购意愿。但随着辅材等价格上涨，下游组件厂商成本压力或将向上游电池片环节传导。

组件：价格持续承压，生产意愿降低

本周组件价格承压维稳运行，硅业分会统计价格M10单面单晶PERC组件市场价为1.2元/瓦，InfoLink 统计价格同样规格价格为1.24元/瓦，基本保持一致。从整月情况下，组件价格在8月呈现先跌后微涨，在8月下旬维稳的变化趋势。

但在实际报价中，有业内人士表示，由于龙头组件企业的不断压价，二三线组件企业报价已逼近1.1元/瓦，行业在月初酝酿的涨价动力不足。

近期，随着玻璃，胶膜等辅材开始涨价，组件企业成本压力逐渐加重，组件商开工情况一般，部分已在计划减产。

三季度作为国内光伏装机旺季，下游需求改善叠加上游成本压力，短期内组件企业有上调1-2分的趋势。只不过从长期来看，业内报价混乱，低价频出刷新行业价格底线，9月能否实际上涨还未可知。

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