[DBM评论]包头硅料“大跃进” 百万产能是喜是忧?

数字新能源DataBM.com · 2023-12-08 11:41:23

据统计,包头市拟建多晶硅产能规模超过70万吨,加上已投产产能,未来包头市产能将有望超过100万吨。2022年全国多晶硅产能也才120万吨,如此大规模扩张,是喜是忧?......

前三季度,全国多晶硅产量达111万吨,同比增长87.9%。其中内蒙古多晶硅产量增长迅猛,同比增长2.6倍,包头市更是猛增3.42倍至25.2万吨,产能及产量规模雄踞全国首位。据统计,包头市拟建多晶硅产能规模超过70万吨,加上已投产产能,未来包头市产能将有望超过100万吨。2022年全国多晶硅产能也才120万吨,如此大规模扩张,是喜是忧?

从0到25%

2017年,通威股份子公司内蒙古通威高纯晶硅有限公司年产5万吨多晶硅项目落户包头市昆都仑区金属加工工业园区,次年10月一期工程投产,年产高纯晶硅2.5万吨,总投资40亿元。这是包头市的首个多晶硅项目,此时包头市光伏产业正处于发展初期,阿斯特、晶澳也刚刚进入不久,产业链有待形成。2018年通威一期投产后,2019年就已经实现100%以上的产能利用率,产量达到3.3万吨。

2021年-2022年,新特能源、协鑫、弘元绿能、大全能源、东方日升也陆续入局包头,新特能源投资170亿元建设20万吨多晶硅项目,协鑫则签约投资300亿元建年产30万吨颗粒硅项目,弘元绿能投资118亿元建10万吨多晶硅项目,大全能源投资242.5亿元建设20万吨多晶硅项目,东方日升宣布15万吨多晶硅135亿元投资计划。通威股份则开工建设二期6万吨项目并签约140亿元20万吨多晶硅项目。一时之间,国内核心硅料企业齐聚包头,千亿资金砸向包头多晶硅市场,均为民营企业投资。

2022年,包头市共投产多晶硅产能18万吨,年产达到11.3万吨,占全国比重迅速攀升至14%。

2023年前三季度,随着协鑫、弘元绿能、大全能源等公司项目的投产,多晶硅产量占全国比重达25%。

图1:历年包头市多晶硅产量及占全国比重变化

数据来源:数字新能源

为何包头市能成为多晶硅项目投资热土,笔者认为主要有三个原因:

(1)光伏市场需求潜力大

集中式电站是光伏产业链的主要消费下游,电站项目选址不仅需要考虑有充足的太阳能资源,而且项目占用大量土地。我国太阳能一类资源区分布于宁夏、青海、甘肃、内蒙古、新疆五省,二类资源区也基本位于北方地区,北方地区是集中式电站的主要建设地。沙漠、戈壁、荒漠等地区光伏开发涉及的土地成本较低,内蒙古拥有这方面的天然优势。根据《内蒙古第六次荒漠化和沙化土地监测结果》,内蒙古荒漠化土地占全区面积的50%,沙化土地占全区面积的34%。光伏电站与沙漠治理亦可相互结合,内蒙古提出“到2030年,光伏治沙装机规模8900万千瓦,年发电量1500亿千瓦时,完成光伏治沙面积约230万亩”,治沙装机规模是内蒙古现有集中式电站装机规模的5.5倍。根据《内蒙古自治区“十四五”电力发展规划》,“十四五”期间,内蒙古光伏发电装机目标为45GW,在全省31省市中位居前列,光伏市场需求增长潜力大。除了包头,内蒙古鄂尔多斯、呼和浩特等城市也在积极布局光伏产业。

(2)贴近产业链中下游

硅料是光伏产业链的上游环节,在选址上应充分贴近产业链中下游布局,一方面可与下游客户结成合作联盟,稳定市场渠道,也减少中间物流成本,另外更有利于产业链创新发展、更好的降本增效。目前,包头市已布局了双良、晶澳等一批单晶硅、硅片、组件项目,为硅料企业的布局提供了客户资源条件。

(3)火电资源丰富 提供低电价优惠

多晶硅及工业硅成本成本中能源成本占比较大,其中多晶硅成产环节中电力成本占了30%~40%,相对更低的电价将明显提升硅料企业的竞争力。相比云川等水电大省,火电较为稳定,内蒙古原煤产量位居全国第二,火电资源丰富,2022年火电发电量位居全国首位,有为企业提供更低电价的条件。目前,包头市多晶硅企业均已获得内蒙古自治区战略新兴产业电价优惠,电价大约为0.33元/度,从全国而言相对较低。

按照包头市的规划,未来三至五年,包头市将打造万亿级光伏产业集群、千亿级半导体产业集群和有机硅产业集群,建设成为全球硅产业发展中心、先进技术研发中心、应用场景示范中心。这一规划可谓雄心勃勃,相关的配套政策有利于支持硅料企业的发展。

大规模扩张 是喜是忧?

今年以来,多晶硅价格持续回落,11月多晶硅致密料价格为6.4万元/吨,同比大幅下滑79%。价格的快速回落反映了市场供需的剧烈变化,1-9月全国光伏组件产量虽然增长71.6%,但组件出口数量出现萎缩。国内组件50%以上出口海外,海外市场的变化对国内组件厂商影响较大。其中欧洲是我国最大的光伏组件出口市场,出口数量占比达50%左右,欧洲当前面临组件库存积压问题,预计2024年新增装机量告别高速增长逐渐趋于稳定,同时海外本地组件生产能力进一步扩张,这些将使得我国光伏组件出口市场压力逐步增大。

图2:多晶硅致密料价格走势

数据来源:数字新能源

因此,当前光伏行业应谨慎评估国内需求的增长速度。今年,光伏新增装机量的强劲增长或部分透支未来1-2年的光伏装机需求,同时带来更大的产能过剩挑战。近期,湖南、陕西等省部分地区因承载能力超限暂停分布式光伏发电项目备案,分布式光伏装机量进度存在部分受阻。组件产能方面,根据企业扩产计划,2023年TOP10组件产能有望超过700GW,较2022年增长80%,全国组件产能或逼近900GW,明年行业产能利用率预计有所下滑,产能过剩问题进一步加大。

图3:光伏组件产能趋势

数据来源:数字新能源

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