DBM视频：反内卷政策下光伏盈利弹性最大

数字新能源DataBM.com · 2025-08-05

行业当中最看好什么？大家第一反应说，先最看好的是锂电那一块。我不知道你们是不是也听到这个结论，我的结论是，我相对来讲认为弹性最大的是光伏。......

行业当中最看好什么？大家第一反应说，先最看好的是锂电那一块。我不知道你们是不是也听到这个结论，我的结论是，我相对来讲认为弹性最大的是光伏。我就简单给大家算一下光伏的账：光伏2024年我们出口了2,000亿人民币左右的货值，这部分大概占整个我们总规模的20%，我们的出口量增加了30%，但去年我们出口金额同比下滑了30%，这背后就是一个价格下行。这个价格下行，事实上，从我们中国讲经济学的这种扶植来看，就是事实上我们把这个利益让给别人了。大家要知道，光伏是一个我们中国全球产量占85%的一个行业，我们的竞争力是绝对No.1的，但是全行业不赚钱。这样的行业，一旦行政手段用了之后，它的弹性会非常大。那么大家看到，最近多晶硅迅速每天涨5,000块，涨到了45,000元/吨，所有下游的企业开始涨价，他们手里以前还要计提的组件，它的资产价格都上来了，所以它的弹性非常大，光伏肯定是No.1的。

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