爆火的“太空光伏”，真的能救光伏吗？

在刺骨的行业寒冬中，“太空光伏”概念的爆火“救了”光伏行业一把。

根据数字新能源DayaBM.com此前对于1月光伏企业市值的统计，仅1月市值就增长了2147.27亿元，涨幅达8.92%。

其中，“太空光伏”概念股的企业市值涨幅更是喜人，迈为股份在内的多家企业在2026年首月迎来多次涨停。

2月9日收盘，光伏板块再次“全线飘红”，多股光伏ETF涨幅均超3.4%，最高达4.04%。

在企业股市方面，光伏企业板块也是一片红海，多家企业股票涨停。在今日的股市大涨之中，主要是设备、辅材环节为主。

消息面上，特斯拉官宣了“未来三年将在美国本土部署100GW光伏产能”的目标。

据路透社2月6日报道称，特斯拉高管在网上发帖称，该公司正在招聘员工，为支持马斯克宣布的计划——成为美国最大的光伏组件制造商。

报道称，根据帖子的信息显示，马斯克在1月宣布了新愿景——在美国本土建立100GW的太阳能生产能力。特斯拉太阳能产品工程高级经理Seth Winger表示：“这是一个大胆而雄心勃勃的项目。”

在特斯拉官网上的一则太阳能制造开发工程师的招聘信息显示，该公司目标是“在2028年底前，在美国本土从原材料开始部署100GW的太阳能制造能力”。

对于此消息，市场迅速扩大，将其视为马斯克在光伏行业扩张的证据。

仅在5天前，2月4日，关于“马斯克团队接触中国光伏企业”的消息被多家财经媒体报道，尽管该传闻早在一周前就已在传遍了光伏圈，但当日光伏股还是“一飞冲天”，晶科能源、TCL中环等多家企业股票直接涨停。

可见，如今的光伏行业是“沾空即火”。

是救命稻草还是浮光泡影

此情此景，不免让人回想起 2021-2022 年“沾光即火” 的狂热时期。彼时光伏行业站在资本与政策的双重风口上，风光无两，各类跨界企业蜂拥而至。还有不少企业主业与光伏赛道毫无关联，却仍想方设法绑定 “光伏” 概念，试图借势分一杯羹。

如今，“蹭概念”的戏码在光伏业内再次上演，只是角色已然反转。

按年头算，时至今日，已是光伏行业处于下行周期的第三年。在需求承压，企业持续亏损的当下，光伏行业急需新的增长叙事。

此时，有着万亿市场空间的“太空光伏”概念的出现，成为了光伏企业的“救命稻草”。各家企业“各显神通”，从各个方面努力将自身与“太空光伏”挂上钩。

除了铺天盖地的“太空光伏”未来愿景的营销宣传之外，有的宣布与航空企业合作的，有的则是宣布加大部署“太空光伏”的技术；还有的成立公司用以太空光伏领域投资等等。

不仅仅是光伏企业，多家证券机构也下场发力，多次发布与“太空光伏”相关的研究报告。

总之，大家都铆足了劲儿。在此热闹的氛围之下，笔者曾恍惚间觉得“太空光伏”似乎下一秒真的就到来了。

值得庆幸的是，在这场资本与市场的狂欢之下，行业内还尚存一丝理性。

2月4日-5日，晶科能源、天合光能、双良节能、高测股份等多家光伏企业回复关于“太空光伏”相关消息。

双良节能、高测股份、国晟科技等多家企业表示目前未涉及太空光伏业务。

晶科能源、协鑫集团、TCL中环等多家企业确认曾与马斯克团队有所接触，但明确目前双方尚未达成合作意向。

光伏上市企业也“实话实说”，目前“太空光伏”尚处于初步探索期，技术路线尚不确定，且尚未具有具体落地可行的项目。

与此同时，中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳也在接受媒体的采访中直言，目前太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段，该话题还处于炒作期，长期来看值得关注。

“目前太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段，确定明确的技术方向为时尚早。”刘译阳表示。

他指出，从实际应用看，当前砷化镓电池仍是商业航天和空间站的主流选择。“资本市场热捧的异质结（HJT）钙钛矿技术，更多是基于个别金融机构自行提出的‘降本逻辑’，实际产品目前仍处于实验室或验证初期，距离大规模商业化尚有距离。可见，对新技术的追捧目前更多停留在研报和资本运作层面。”

综上所述，当前“太空光伏”技术并不明确，股市大热也是只炒作结果。

当前的燃眉之急

“太空光伏”的爆火，给了光伏行业新的希望，却并没有改变残酷的现实。笔者在此提醒各家企业，抬头仰望星空固然也有必要，但踏实走好脚下路才是眼前正事。

工业和信息化部电子信息司王世江副司长在“光伏行业2025发展回顾与2026年形势展望探讨会”上表示，“治理行业内卷，这是今年（2026年）工作的重中之重。”

2025年下半年以来，光伏行业“反内卷”取得阶段性成果，产业链价格有所回升。然而，近期行业 “内卷” 的苗头似乎又在悄然抬头。

根据数字新能源DataBM.com跟踪调研，上周组件分销渠道价已下降0.02-0.04元/W。除此之外，硅片价格也出现大幅回落；市场已出现电池片降价预期；硅业分会也已连续两周无多晶硅报价，原因系多晶硅主流产品均无成交。

对此，光伏企业要万分警惕切勿再陷入“价格拼杀”的内耗之中，而应着眼于产品技术、品质、附加服务等，从“比规模、拼价格”转向“价值竞争”。

除了坚守价格底线之外，光伏企业还需积极寻找新的市场增量。

在上述研讨会上，中国光伏行业协会预测，预计2026年中国光伏新增装机规模180-240GW，“十五五”期间我国年均光伏新增装机量为238-287GW。

对于全球光伏新增装机容量，中国光伏行业协会预测2026年为500-667GW，“十五五”期间年均约725-870GW。由此可推导计算出，2026年海外光伏新增装机量为260-487GW，十五五期间年均438-632GW。

未来五年我国光伏新增装机空间有限，海外市场需求依旧是光伏企业须紧盯的一块“肥肉”。

正如工信部电子信息司王世江副司长在上述会议中所表述，“深化国际合作、推动中国光伏高水平走出去”是工信部电子信息司2026年的重点工作之一。

未来五年我国光伏新增装机空间有限，海外市场需求依旧是光伏企业须紧盯的一块“肥肉”。

后记

在低谷时期，市场需要故事，企业也需要故事。热闹的故事或许可以一时拯救企业的股价，但无法拯救企业的未来。真正支撑企业穿越周期的，从来不是故事和概念，而是技术、成本和订单。讲故事没有错，但如果只剩故事，企业就已站在了悬崖边上。