晶科、天合、阿特斯、大全掌门人研判：关于行情、扩产、出海…

数字新能源DataBM.com · 2024-09-09 18:17:06

9月9日，晶科能源、天合光能、阿特斯、大全能源等光伏企业参加了上交所2024年科创板半年度集体业绩说明会新能源专场。在此次业绩说明会上，各家光伏企业针对行情预测，出海情况、企业重大事项等提问进行了回答。......

9月9日，晶科能源、天合光能、阿特斯、大全能源等光伏企业参加了上交所2024年科创板半年度集体业绩说明会新能源专场。

在此次业绩说明会上，各家光伏企业针对行情预测，出海情况、企业重大事项等提问进行了回答。

国内趋势：行情已至底部，坚定未来预期

2024年上半年，光伏产业链价格持续性探底，硅料、硅片等产品价格一度跌破企业的现金成本。光伏行业未来会走向何处，光伏企业在此过程中又要如何应对成为了当下业内外最为关心的话题。

晶科能源董事长李仙德表示：“当前光伏行业已在周期底部，行业已经从源头遏制了产能无序扩张，未来行业会是逐渐回暖的过程。”

天合光能董事长、总经理高纪凡则表示，产业链上游出现小幅价格上涨，是值得关注的行业价格企稳迹象。从需求角度看，按照以往运行规律，四季度的下游需求较为旺盛；从供给角度看，行业里的落后产能，尤其是经营管理能力相对落后的企业拥有的PERC电池产能，将面临淘汰的压力。

“当下的光伏行业，面临供应过剩、需求增长但增速放缓两方面困境。”阿特斯董事长、实控人瞿晓铧表示直言，“我们更关注的是企业的韧性和耐力，而非短期透支的速度和爆发力。相信随着需求侧应用瓶颈的逐步消除，加上人工智能AI带来的需求潜力，光伏年新增装机1TW、储能年新增装机1Twh的‘双T’时代会如约而至。”

众所周知，导致当下的供需错配最重要的原因是企业的无节制扩产。在此次业绩说明会上企业的产能规划和建设也成为大家所关心的要点。

对于新规划产能，高纪凡明确表示：“国内方面，除去去年开始建设的3个10GW TOPCon电池组件项目外，国内目前没有确定性的大额对外投资计划。这30GW产能在上半年都已经投产。”

晶科能源目前则正在推进山西基地二期项目，该项目已处于施工阶段。其发生火灾的一期项目当前拉晶和组件车间也已复产。

海外市场：布局持续升温、新思路抵御风险

自去年开始中国光伏企业开启了新一轮的出海热，出海热门市场从去年的美国、转向上半年的中东，如今又盯上了非洲。

在此次业绩说明会上，晶科能源介绍了其海外布局：“目前在中国、美国、东南亚共拥有10余个全球化生产基地，今年上半年又与沙特企业合资在中东建设10GW电池组件项目，预计将于2026年初投产。”

上周，晶科能源官宣其获得了美国IRA补贴，成为第一家获得该补贴的中国光伏企业。其财务负责人兼副总经理曹海云表示，还会积极争取新投产美国2GW产能产生的税收优惠。阿特斯则表示按照相关政策规定，其也可享受美国该项优惠政策。