超540GW N型电池产能“决战”2024

21世纪经济网 · 2024-01-15 09:56:02

21家光伏公司N型电池总产能达542.1GW，预计2024年N型产品市场占有率将达64%。......

2023年，光伏产业N型电池技术迭代超预期，TOPCon电池市占率及转化效率提升。21家光伏公司N型电池总产能达542.1GW，预计2024年N型产品市场占有率将达64%。龙头企业纷纷提升2024年N型产品出货占比目标，预计2024年N型电池平均量产效率冲击26%。

2023年，光伏产业技术迭代速度有些超出行业预期。

这包括N型电池量产转化效率和市场占比的提升。

按照《中国光伏产业发展路线图（2022-2023年）》（下称《发展线路图》），到2023年底，PERC电池、TOPCon电池以及XBC等其他N型电池的市场占比约为76%、19%、5%。但实际上，去年，TOPCon电池的市占率已经大幅超过前述数据。此外，《发展线路图》还指出，到2023年，N型单晶TOPCon、异质结、XBC电池平均转化效率分别为24.9%、25.0%、24.9%。而从各家企业公布的最终量产转化效率来看，数据同样显著提升。

21家光伏公司N型电池产能统计数据来源：公开资料

N型技术加速发展，离不开光伏龙头企业们的极大驱动。特别是对于TOPCon技术而言，2023年堪称量产大年。据不完全统计，21家光伏公司在2023年建设、投产的N型电池总产能超540GW，其中TOPCon电池产能占比91.86%。按照电池产线9个月的建设扩产周期，这意味着上述540GW的N型产能将在2024年正式迎来市场份额的激烈争夺。

先进产能吹响“决战”号角

评价2023年中国光伏产业的发展状况时，“产能过剩”是不可避免的话题。

不过，业内也一直流行一句话：先进产能永不过剩。尤其是在2023年N型技术加速替代的情况下，以N型TOPCon、XBC、HJT等为代表的产品出货规模快速提升。此前业内普遍预计2023年N型产品市场占比约20%。但根据资料最新测算，2023年N型产品市场占有率将达到30%以上。

2023年之所以称为“N型大年”，得益于一众光伏企业快速上马N型产能，加急出货，并使得N/P型产品价差不断缩短，性价比提升。

记者统计发现，晶科能源、晶澳科技、钧达股份、正泰新能、天合光能、隆基绿能、阿特斯、一道新能、通威股份、爱旭股份、英发德耀、东方日升等纳入统计的21家光伏公司，在2023年在建、投产的N型电池总产能为542.1GW。其中，TOPCon电池产能498GW，比例超过九成，占据绝对主体。

晶科能源、晶澳科技、钧达股份、正泰新能和天合光能目前在TOPCon产能投建上处于领跑地位，5家在2023年底的产能合计达到251.5GW。

晶科能源是TOPCon技术路线的拥趸，其在2023年还上调了年度产能规划——预计到年底形成 85GW硅片、90GW电池和110GW组件，其中N型产能预计占比75%。按此计算，晶科能源在2023年底TOPCon电池产能达到67.5GW，远远领先其他竞争对手。

值得一提的是，日前，该公司还抛出了更为宏大的2024年产能目标：N型产能破100GW。

晶澳科技截至目前的TOPCon产能基地包括，扬州10GW电池项目、曲靖10GW电池及5GW组件项目、石家庄10GW切片及10GW电池项目、东台10GW电池及10GW组件项目陆续投产。根据规划，该公司到2023年底预计形成N型电池产能约57GW。其中，约40GW产能于2023年三季度集中投产爬坡。

钧达股份作为N型TOPCon电池黑马企业，2023年规划了大量的产能，预计到2023年底N型电池产能将达44GW。从该公司2023年前三季度的出货规模来看，N型产品占据绝大多数比重，达69%。不过，钧达股份2023年前三季度的N型产品出货量仅为5.65GW，对比庞大的产能，其更多的产能出货必然推迟到2024年进行。

此外，正泰新能和天合光能预计2023年底的N型电池产能分别达到43GW、40GW。

记者注意到，N型产品的市场占比或在2024年再度攀升。根据InfoLink Consulting预计，2023年TOPCon电池市占率约29%，2024年市占率约64%。而东吴证券分析师曾朵红最新发布的研报则预测，TOPCon主流地位确定，预计2024年产能798GW，渗透率进一步提升超过70%。

事实上，龙头企业不约而同地提升了2024年N型产品出货占比目标，这意味着N型产能在2024年必然迎来一场大战。

2024年N型电池平均量产效率冲击26%

2023年，各类型N型电池技术的平均量产效率同样超出了行业此前的预测。

根据记者统计，在TOPCon技术上，各大龙头企业公布的2023年量产效率为25.5%，转化率高者达到了25.8%，差距维持在0.3个百分点；在XBC技术上，爱旭股份公布的ABC电池量产效率为26.5%；在HJT技术上，异质结头部企业2023年的平均量产效率为25.3%至25.5%。

相较于《发展线路图》所展示的规划数据，无论是TOPCon、XBC还是HJT，其在2023年最终实现的量产转化效率较《发展线路图》的数据均有了一定的提升。而从三种技术路线之间的对比上看，TOPCon技术目前的量产转化效率高于HJT，而XBC目前的量产转化效率最高。但考虑到成本、价格等因素，目前TOPCon技术的性价比优势相对突出。

实际上，三种N型技术路线量产效率比P型技术的理论天花板效率高，是N型技术替代P型技术的重要逻辑，后者的理论极限值（不考虑叠层，下同）为24.5%，且N型技术的电池理论转化效率远远高于P型。

数据显示，HJT的理论值为29.2%，TOPCon理论值为28.7%。而ABC电池的理论极限是29.4%，量产效率极限为28%。

纵观2023年的N型电池转化效率竞争，TOPCon技术环节颇为热闹。特别是在量产转化效率上，2023年9月，先由大恒能源宣布TOPCon电池平均量产转换效率达到26.05%，创造了世界纪录。此后在11月份，华东重机旗下华东光能宣布将TOPCon电池平均量产转换效率的世界纪录提升为26.10%。

对于龙头企业晶科能源而言，该公司在2023年10月宣布其自主研发的182mm尺寸N型高效单晶硅电池TOPCon转化效率为26.89%，但在量产方面其平均转化效率为25.8%。不过，该公司日前宣布2024年TOPCon量产电池效率目标超过26.5%。

在HJT技术路线上，多家龙头企业宣布以26%为2024年平均量产转化效率目标。2023年，HJT代表企业华晟新能源、东方日升在第三季度公布的数据基本稳定在25.5%。其中，东方日升2023年10月在接受调研时表示，其异质结技术增效的方向多样化，目前的增效方向包括但不限于TCO（透明导电层）图形化优化、金属化线型优化、光转膜等，预计明年该公司HJT电池的量产效率将达到26%。

此外，爱旭股份宣布其在2023年ABC电池量产转化效率达到26.5%，接下来的量产目标为27%。

整体来看，在2024年，26%的平均量产效率将成为N型电池的标配。且可以预见的是，随着叠层技术的加入，光伏电池的转化效率竞争还将更为热闹。

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