卷到美国去！隆基、晶澳、晶科、天合…中国光伏巨头争相在美建厂！

数字新能源DNE · 2023-09-14 09:41:10

光伏组件5巨头齐聚美国，也许是当下开拓美国市场的最佳选择，但道阻且长……......

9月11日，天合光能发布声明称，将投资超2亿美元在美国得克萨斯州威尔默建造太阳能光伏生产厂。

据了解该项目占地100万平方英尺，年产约5GW光伏组件，多晶硅原料将采购自美国和欧洲，预计2024年投产。这将是美国最大的太阳能电池板制造工厂之一。

深入第二大市场是无奈之举还是紧抓机遇？

早在多年前，天合光能在海外的布局就已从销售端深入延伸至制造端。在越南、泰国均拥有制造基地。

今年8月23日，天合光能越南基地210单晶硅片成功下线。作为天合光能海外重要的产业基地之一，越南晶硅基地即将完成垂直一体化布局，拥有单晶硅片产能6.5GW，此外还拥有电池片4GW和组件5GW。

此外，天合光能泰国基地拥有1GW电池片和组件产能。

截至2023年6月底，天合光能全球累计出货量超150GW，业务遍布全球160多个国家和地区。

而此时宣布赴美建厂，既是天合光能迫于无奈之举，也是紧抓美国市场机遇期的选择。

今年8月18日，美国商务部针对中国太阳能和组件对4国8家光伏企业进行了规避调查，而天合光能（越南）公司被认为存在规避行为。

虽然在反规避调查最终裁决结果尘埃落定之后，天合光能很快就通过媒体回应了此调查结果对于公司没有影响，因为天合越南6.5GW的210单晶硅片产能已投产，满足对美国出口所需。

但从天合光能的2022年年报可见美国市场对其业绩的重要性。2022年，美国已成为公司第二大收入来源市场，营收高达53.9亿元，仅次于欧洲。其销售毛利率也高达15.67%。

天合光能2022年组件产品境外销售情况

双反调查结果短期看并“伤”不到天合光能，但是在地缘政治的长期影响，以及同行的“内卷”下，若要继续深耕美国市场，继续占领当地市场份额，赴美国本土建厂，或是最佳选择。

“卷”到美国去！中国光伏组件5巨头掀起赴美扩产潮

此次是天合光能首次在美国建设制造工厂，也是继晶澳、晶科、隆基、TCL中环、赛拉弗、浙江昊能光电之后，在第7家赴美建厂的中国光伏企业。至此，中国光伏组件5巨头已经齐聚美国市场，规划组件产能已超16GW。

资料显示，组件5巨头最早赴美建厂的应是晶科能源。在2018年，晶科能源就在美国佛罗里达州投资建设400 MW组件厂。

但在此之后的几年间，中国光伏企业赴美建厂还较为鲜见，但到了2023年，热度急剧升温。

在今年3月，晶科能源又在美国佛罗里达州杰克逊维尔市投资新建年产1 GW太阳能组件生产线，投资8137万美元，对原有的工厂进行了升级；

2023年1月10日，晶澳科技宣布，在美国亚利桑那州凤凰城投资6000万美元，建设2 GW的光伏组件产能，预计2023年四季投入运营；

两个月后，3月14日隆基绿能也宣布与美国清洁能源开发商Invenergy合作，在美国俄亥俄州建设5 GW光伏组件厂。这一工厂计划今年4月开建，年底投入运营，将成为美国最大的光伏组件制造厂之一。

6月15日，阿特斯表示在美国德克萨斯州梅斯基特建立太阳能光伏组件厂，年产量为5 GW组件。该工厂投资超过2.5亿美元，预计2023年底左右开始生产。

而除了中国企业在奔赴美国建厂的路上，瑞士、韩国、柬埔寨等国家的光伏企业、甚至美国本土企业也在争相在美建厂。

今年的美国市场似乎已经掀起了一轮扩产热潮。

集体赴美此时不建何时建？

今年5月16日，美国总统拜登最终否决了参众两院要求美国政府结束对东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国和越南）太阳能产品关税豁免的新法案。这一为期两年的关税暂停将至少持续到2024年6月。

然而，2024年6月已经不远了。

根据拜登此前表态，暂停征收（东南亚四国太阳能产品）关税两年将提供一个临时“桥梁”……他并不打算在豁免到期后延长豁免。这也就意味着，2024年6月之后，美国将不再对东南亚四国（指越南、泰国、马来西亚、柬埔寨）太阳能产品进行关税豁免。届时中国光伏企业的“曲线救光”之路也就行不通了。不仅如此，还很有可能会面临着巨额关税。这也解释了当前光伏企业为何掀起了“赴美建厂”的热潮。

美国作为全球第二大单一光伏市场，在过去的十年里，美国太阳能装机容量急剧增长。根据当地协会预计，2023年更将成为美国新增装机规模最大的一年。

而根据此前美国能源部发布的《Solar Futures study》，到 2035 年，脱碳方案需要累计部署的光伏装机为 760-1000GW，满足 37%-42%的电力需求。到 2050 年，累计部署的光伏装机需达到 1050-1570GW，以满足 44%-45%的电力需求。市场需求非常可观。

然而，当前美国本土光伏制造能力非常薄弱，极度依赖进口，尤其依赖中国光伏产品。据了解，美国光伏组件近50%以上都依赖中国进口。

为了摆脱这一局面，2022年美国发布了《通胀削减法案》，打压中国进口组件产品的同时，给予在美国投资的光伏企业以税收抵免或者生产环节补贴，以发展本土光伏制造业。这一定程度上吸引了其他国家的光伏企业在美国的投资。

综上从长期角度看，中国光伏企业此时赴美投资建厂无疑是当下最优的选择，不仅可以避免关税问题，还可以享受美国当地政策补贴，变相降低了境外市场成本。

然而，赴美建厂并不见得是中国光伏企业一劳永逸的最终解，例如，当地不完善的产业链配套环境，高昂的投资及后期运营成本，以及不断变化的政治环境等。在美开辟新战场的中国光伏企业，未来将面临何种挑战？

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