拿下8年、超70亿硅料大单！想要抛弃中国光伏，可能吗？

数字新能源DataBM.com · 2023-12-27 17:31:41

或将成为美国迄今为止最大的单晶硅片工厂。......

据外媒报道，近日，美国光伏硅片制造商CubicPV与韩国多晶硅OCI马来西亚子公司OCIM签订一项为期8年的多晶硅供应合同。CubicPV成为OCIM 的第一个美国客户。该合同价值约10亿美元（折合人民币为71.43亿元），OCIM供应的来自马来西亚的硅料将用于CubicPV在美国新建的10GW硅片厂。

2022年12月，CubicPV宣布计划在美国建立产能10GW的传统单晶硅片工厂，预计2024年完成建设、2025年全面投入运营。一旦投入使用，该工厂将成为美国迄今为止最大的单晶硅片工厂。

而这也是近年来，美国试图打压、抛弃中国光伏企业，推动发展本土光伏产业链的一个缩影。

CubicPV工厂设计图，来源：CubicPV

本土光伏产业链雏形初见

OCIM为CubivPV提供多晶硅料，对于CubivPV、乃至美国光伏制造业来说都是一个好消息。不仅提供了来自中国新疆之外的多晶硅料，而且协助了CubicPV工厂生产光伏硅片，填补美国国内光伏供应链的空白。

这也意味着在美国《通胀削减法案》等一系列操作的助力下，扶持美国本土的光伏制造供应链形成效果初见成效。

美国作为全球第二大单一光伏市场，一直是各国光伏企业争夺的“一块肥肉”。由于本土光伏制造能力薄弱，美国光伏长期依赖进口产品。据 NREL（美国国家能源部可再生能源实验室），2022年美国本土组件产量5GW、进口量28.7GW，进口占比 82%。

俗话说“肥水不流外人田”，为了提高本土光伏制造能力，美国一边对国外企业光伏贸易设置壁垒，例如：双反调查、“201条款”、“301条款”等。其主要针对对象为中国光伏企业，毕竟美国进口的光伏组件有50%以上来自中国光伏企业。

另一边颁布《通胀削减法案》给予在美国投资的光伏企业以税收抵免或者生产环节补贴，希望通过财政激励政策，鼓励美国本土光伏制造业的发展。

通过这一系列的操作，美国本土的光伏制造产业链正在逐步形成。仅以2023年为例，美国本土光伏企业已经在硅料、电池、组件等环节布局。

2023年3月，美国光伏制造商SEG Solar宣布已在美国德克萨斯州休斯顿收购一座厂房，拟建2GW光伏组件生产基地。并表示，该工厂将生产N型TOPCon电池技术的光伏组件。

7月，全球薄膜电池组件龙头First Solar宣布投资11亿美元在美开设第五家完全垂直一体化的工厂，年产能达3.5GW。9月下旬该工厂动工，将助力其实现美国14GW总容量的目标。不仅如此，2022年First Solar宣布在美国已投资超28亿美元，新增7.9GW产能。

10月，美国太阳能公司Suniva宣布计划重启位于佐治亚州诺克罗斯的太阳能电池工厂，重启的第一阶段将从2024年春季开始，工厂的年产能将提高至1GW，最终扩大到每年2.5GW。

11月，REC Silion重启年产能1.6万吨的华盛顿摩西湖的硅料厂。

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此外，而受困于美国“阴晴不定”的市场政策，为了减少贸易损失，大量海外光伏企业也决定奔赴美国直接建厂。

今年内，中国多家光伏组件巨头隆基、TCL中环、晶澳、晶科、天合光能、阿特斯已齐聚美国（详细请点击：卷到美国去！隆基、晶澳、晶科、天合…中国光伏巨头争相在美建厂！）。截止发稿日，上述中国光伏企业在美规划组件产能超过20GW；

韩国光伏企业韩华在美全资子公司Hanwha Qcells Georgia（简称“Qcells”）也先后于1月和9月宣布在美国建设生产硅料、硅锭和硅片以及电池和组件的工厂，有望成为第一家在美国建立完全集成的硅基太阳能供应链的公司；

挪威太阳能生产商Norsun11月宣布计划在美国开设一座5GW工厂；

11月底，德国最大光伏电池制造商瑞士梅耶博格公司也因美国政策支持力度远超欧洲，正在考虑将工厂转移至美国。不过早在今年7月，该公司就已计划在美国亚利桑那州建立年产2GW太阳能电池厂；

印度太阳能制造商Waaree Energies于12月中下旬宣布，计划在美国德克萨斯州休斯敦建造一座3GW组件厂。

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这一“赴美”潮流无疑也在为美国光伏产业链的形成“添砖加瓦”。

美国政府推动本土光伏产业链发展的目的正在一步步实现。

理想丰满，现实骨感

美国太阳能产业协会和伍德麦肯兹合作发布的2023年第四季度美国太阳能市场洞察报告显示，美国今年新增光伏装机容量预计达到33GW，同比去年增长55%，将创下历史纪录。

然而，美国太阳能产业协会和伍德麦肯兹的研究显示，美国光伏行业面临着巨大挑战。限制进口、推动光伏制造业本土化的效果并没有达到预期效果。此外外国制造商在美建厂也面临着上下游供应链、劳动力、政策不确定性等诸多的挑战，落地速度并不尽人意。

该报告显示，在经历2023年的繁荣之后，美国光伏行业发展增速并不及预期，甚至将在明年迎来放缓，预计2024年光伏新增装机容仅新增10%。伍德麦肯兹预计未来五年美国太阳能行业年均增长率为14%。

资料显示，截至2023年9月底，美国光伏总装机容量达到了161GW，美国太阳能产业协会预计，到2028年，这一数字将提升高377GW。

而根据此前美国能源部发布的《Solar Futures study》，到 2035 年，脱碳方案需要累计部署的光伏装机为760-1000GW，满足 37%-42%的电力需求。到2050年，累计部署的光伏装机需达到1050-1570GW，以满足 44%-45%的电力需求。

要完成既定目标，美国光伏行业压力巨大。

与此同时，当下美国传统光伏企业又接连传出破产、裁员、关闭工厂等消息。

据外媒报道，美国光伏龙头企业SunPower因为公司第三季度业绩延迟提交，被认为存在违反信贷协议，债权人可以要求立即支付所欠的6530万美元（约合人民币4.66亿）。公司表示，如果发生这种情况，“该公司持续经营的能力存在重大疑问”。

12月18日，美国光伏企业Enphase Energy首席执行官Badri Kothandaraman宣布一项重组计划，公司将在全球裁员约10%，这将影响约350名承包商和员工。同时，Enphase Energy将关闭罗马尼亚蒂米什瓦拉和美国威斯康星州两地的制造工厂。

美国本土光伏企业尚且还处在“走不稳”的阶段，更无法独立完成“脱碳”目标。但要的如期完成上述“能源KPI”，恐唯有依赖中国光伏企业还可搏一搏。这从美国近日对待中国光伏企业态度可窥见一二。

12月中下旬，罗斯资本表示，据其调查显示，美国海关正在向市场释放更多被扣留的光伏组件。而在，11月CBP（美国海关与边境保护机构）就放行了正泰太阳能在中国新疆以外的多晶硅组件。

12月19日，美国商务部工业与安全局又将4家中国企业移除了“未经验证清单”，其中包含一家硅料企业——新疆东方希望新能源有限公司。

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