[DBM分析]2024年海外主要市场光伏新增装机量展望

2023年，全球新增光伏装机量有望突破400GW，同比增长近七成，创下多年来最高增速，年装机量也达到历史新高。其中中国、欧盟、美国、印度、日本成为全球装机量最多的国家和地区，新增装机量占全球的68%左右。尽管装机需求规模持续扩大，但增速的下降或导致全球光伏供应链过剩问题加剧。

一、欧盟：供应过剩 需求增长放缓

2023年，欧盟依然是全球第二大光伏市场，光伏装机容量已超过260GW。根据欧洲光伏产业协会的数据，2023年，欧盟光伏新增装机容量达到了55.9GW，较2022年增长40%。2023年下半年以来，欧盟住宅端太阳能装机需求有所放缓。协会预计，2024年欧盟新增装机容量在62GW，增长11%，增速较2023年放缓，批发电价的疲软削弱了对能源紧张问题的担忧。在经历了连续三年40%以上的增速后（主要是由于能源危机的影响），未来欧盟新增光伏装机量将告别高增速，因为随着装机量的增长，需要进一步对电网及储能进行新的投资，投资的进度会制约光伏市场的增长。协会同时警告，若关税征收加大幅度以及贸易壁垒进一步提升，需求增长或出现更大放缓甚至萎缩。供应方面，2024年，欧洲组件库存上升及需求放缓，或使得供应进一步过剩。

图1：2014年至今欧盟光伏新增装机量

数据来源：欧洲光伏产业协会

2023年，德国是欧盟第一大光伏市场，实现新增装机14.1GW，装机量创历史新高。今年，德国可再生能源将满足德国电力需求的52%，这是有史以来首次超过50%，未来的目标是到2030年提升到80%。德国承诺，2024年将不会削减对太阳能发电系统的补贴，这有望促进装机量的进一步增长。

二、美国：需求增长放缓至10%

2023年，受公共事业项目推动，美国光伏新增装机量创历史新高，有望达到33GW，创历史新高，同比增速超过50%，其中公共事业项目增长80%以上。德克萨斯州成为美国新增光伏装机量最大的州，占比超过1/5，

图2：2014年至今美国光伏新增装机量

数据来源：美国太阳能产业协会

截至2023年9月底，美国光伏总装机容量达到了161GW，美国太阳能产业协会预计，到2028年，这一数字将提升高377GW。

美国通过其《通胀削减法案》（IRA）正在吸引私人投资，以建立国内光伏产业链。《通胀削减法案》鼓励全球光伏制造商在美国进行投资建厂。美国也签署了12月2日的《全球可再生能源和能源效率承诺》，该项承诺明确提出到2030年，全球可再生能源发电能力将增加三倍至11太瓦。

由于2023年的增速过高，明年美国光伏市场受国内经济影响增速预计有所放缓，新增装机量预计增速在10%左右。

三、印度：有望重新恢复增长

2023年1-11月，印度光伏新增装机量达9GW，同比下滑25%，住宅和公共建筑项目装机量均出现下滑。根据JMK Research预测，2023年，印度光伏新增装机量预计在11GW左右，其中公共事业项目规模为7GW，屋顶光伏系统3.5GW，离网装机量在500MW。这一预测不及此前市场15-17GW的预期。

由于组件价格的下跌、土地、输电等问题，开发商们在2023年推迟了部分项目，这是导致光伏装机量同比出现下降的主要原因。这意味着明年上半年，印度光伏市场有望重新迎来不错的增长，预计全年有望在15GW以上。印度中央电力监管委员会（CERC）也表示，将在未来几个季度解决并网申请流程。

截至9月底，印度光伏装机容量已经达到69GW，是中国、欧盟、美国、日本之后的全球第五大光伏应用市场。印度西部拉贾斯坦邦是装机容量最大的地区，其次为卡纳塔克邦和古吉拉特邦，这三个地区占印度光伏装机容量的一半以上。印度的目标是，到2030年实现280GW的装机容量，这是目前规模的四倍。目前，印度人均光伏装量不足100W，印度光伏市场潜力大，但政府或在未来更强调使用国产太阳能电池及组件。

图3：印度光伏新增装机量

数据来源：数字新能源DataBM.com

四、日本：发展平稳 进展缓慢

近年来，日本每年的光伏新增装机量相对比较稳定，并未像主要光伏市场那样出现大幅增长。2023年1-10月，日本光伏组件出货量为3.8GW，同比下滑6.7%。由于日本国土资源有限，分布式光伏是驱动日本光伏装机量的主要力量。此前，国内预期2023年的装机量将达到6-7GW，目前看来全年明显不及预期，预计不足5GW。

根据日本最新的发展目标，2030年日本光伏装机量将达到125GW，较2020年实现翻倍，明显这一进度也比较缓慢。未来，日本有望加强光伏发电补贴力度以加速减碳进程。不过由于大型电站项目少同时光伏组件成本偏高，日本光伏装机量很难有较高增长机会。

图4：日本光伏新增装机量

数据来源：数字新能源DataBM.com

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