-46.83万吨！光伏玻璃二季度预计紧缺

SMM · 2023-04-12 17:09:21

预计2023Q2光伏玻璃供需平衡为-46.83万吨，折合约为玻璃行业7天产量，在成本面以及需求的双向支撑下，光伏玻璃的价格将偏强运行......

现如今，我国光伏玻璃处于一个产能高速扩张阶段。由于2021年之前，由于光伏玻璃在制作过程中存在环境污染的问题，新增产能一直受限，增速较为缓慢。而自《水泥玻璃行业产能置换实施办法》提出后，光伏玻璃行业正式进入高速扩张阶段。2022年、2023年新增光伏玻璃产能分别为33360吨/天、67560吨/天。

由于光伏玻璃产能的高速扩张，市场供需格局突然转变，现如今光伏玻璃整体表现为供大于求，光伏玻璃的价格也整体走跌，企业利润空间得到较大打压。而对于有投产规划的“新玩家”来说，现阶段进入光伏玻璃行业也不是一个好选择，部分企业点火意愿也有所降低，据SMM统计，2022年规划投产产能为72400吨/天，实际投产产能为33360吨/天，产能缩水53.93％。

除国内新增产能外，受双反+201+301等税收的限制，近年来我国光伏玻璃龙头企业开始布局海外产线。截至2022年底，我国在海外光伏压延玻璃布局的产能共有3900t/d，此外福耀玻璃也有约180t/d光伏组件背板玻璃的产能。

从需求方面来看，光伏组件的需求以及排产情况给玻璃提供了较大支撑，截至2022年底，国内组件产能为582GW，同比2021年增幅为62.11%，截至2026年底组件总产能将达到1084GW。

组件产能产量情况（GW）：

以当前组件单双玻占比来推算，1GW光伏组件需要约6万吨光伏玻璃。

单双玻组件占比情况:

由于双玻组件具有以下优点：①生命周期较单玻组件长5年左右②组件发电效率较单玻组件高4％左右③双玻组件结构形式简单，耗材用量较少④玻璃的绝缘性较背板优良，双玻组件可以满足较大电压，可以节省电站成本。被广泛应用于现在的集中电站以及BIPV等新型电站中。

对于当前玻璃价格来看，将光伏玻璃价格拆分成四个阶段。

第一阶段：2022年3月-2022年5月中旬，受海内外需求增多，国内供应增速稍缓，光伏玻璃表现供应偏紧，价格从而上涨；

第二阶段：2022年5月中旬-2022年10月，受海内外疫情突发，物流受限、下游企业开工下降，需求明显减少，价格下跌；

第三阶段：2022年10月-2022年12月，受国内终端抢装机影响，需求突增，价格上涨；

第四季度：2022年12月至今，抢装结束后国内消费重新冷清，同时国内新增产线增多，前期点火窑炉爬产完成、产量释放，市场表现为供大于求，价格重新下调。

对于后续价格预测，SMM分析受第二季度组件排产情况持续走高的影响，对玻璃的需求将进一步提高，而第二季度光伏玻璃产量增速预计不及需求端增速，光伏玻璃供需平衡表现稍紧缺，预计2023Q2光伏玻璃供需平衡为-46.83万吨，折合约为玻璃行业7天产量，在成本面以及需求的双向支撑下，光伏玻璃的价格将偏强运行。

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