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光伏压延玻璃产能过剩已现端倪
中国建材报
· 2023-02-27 14:06:09
总体来看，我国光伏压延玻璃规划产能已经远超目前在产产能，未来产能过剩风险较大......
在2月13日国家能源局举行的新闻发布会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍，2022年，全国风电、光伏发电新增装机达到1.25亿千瓦，创历史新高。其中风电新增3763万千瓦、太阳能发电新增8741万千瓦等。
随着光伏行业的降本提效持续推进，光伏发电经济性日益凸显，我国光伏装机规模呈现出快速增长的态势。光伏压延玻璃作为光伏组件产品的重要辅材，会不会出现水涨船高的发展态势？
近日，工业和信息化部官网公布了2022年光伏压延玻璃行业运行情况。2022年，全国光伏压延玻璃行业总体呈现“产能产量大幅增长、价格低位运行”的运行态势。
产能产量方面，全国光伏压延玻璃在产企业40家，共计128窑442条生产线，产能8.4万吨／日。全年光伏压延玻璃累计产量1606.2万吨，同比增加53.6％。
2022年，光伏压延玻璃产量增长超50%，但市场销售价格却并不理想。
2022年，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格分别为20.8元／平方米、27元／平方米，同比下降11.9％、6.1％。
一面是光伏发电新增装机规模的大幅增长，一面是光伏压延玻璃“产能产量大幅增长、价格低位运行”，正如“一半是火焰，一半是海水”，让人不禁要问，光伏压延玻璃这是怎么了？
湖南省华容协鑫100Mw光伏电站 中国光伏行业协会/供图
监管模式变化带来产能快速增长
为适应光伏行业快速发展，近几年政府在光伏压延玻璃的监管方式上出现了几次比较大的政策调整。
2018年，工业和信息化部发布的《关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》，将光伏压延玻璃列入到产能置换政策之中。这个产业政策持续近3年，在一定程度上压制了光伏压延玻璃产能。
2020年6月23日，国家能源局发布拟纳入2020年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单，将434个光伏项目纳入2020年国家竞价补贴范围。此举刺激了光伏项目的投资热情。
从2020年9月中旬开始，随着光伏项目的不断建设，光伏压延玻璃供给出现巨大缺口，产品供不应求，价格急剧攀升，3.2mm光伏玻璃价格从2020年7月中旬的24.0元／平方米迅速上涨至2020年11月中旬的43.8元/平方米，累计涨幅82.5%。高涨的光伏压延玻璃价格让下游承受不了，导致光伏组件产能大量闲置并开始向光伏全产业链传导。
响应行业“酌情放开光伏压延玻璃产能管控，支持光伏行业健康稳定发展”的呼声，2021年7月21日，工业和信息化部发布印发了修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，明确提出新上光伏玻璃项目不再要求产能置换，但要建立产能风险预警机制，新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等。
2022年3月以后，全国各省区市陆续召开光伏玻璃生产线项目听证会。随着我国光伏玻璃产能置换政策的放开，我国光伏玻璃行业产能开始快速扩张。
2020年年初，全国光伏压延玻璃产能不超过3万吨/天，而截至2022年12月底，光伏压延玻璃产能已达到8.4万吨／天。为应对光伏发电装机需求持续快速增长，处于产业链中游的光伏压延玻璃产业马力全开，产量实现了大幅提高。
规划产能远超在产产能
据中国光伏行业协会 (CPIA) 预测，“十四五”期间，全球光伏年均新增装机或将超过220GW，中国光伏年均新增装机或将超过75GW。光伏压延玻璃作为光伏组件重要辅材，需求顺势增高。据预计2025年全球光伏玻璃需求量达3378万吨，2021-2025年复合增速达35%。
光伏压延玻璃这一肉眼可见的行业需求或将增大的预期，吸引了众多投资人的目光。光伏玻璃产能不再受产能置换限制，行业不断涌入大量新增产能。
据统计，2022年3一6月，全国各省区市陆续召开光伏压延玻璃生产线项目听证会共计106场，涉及窑炉288座，产能314700吨/天。
现有光伏压延玻璃产能分布在我国15个省区市，主要集中在安徽省、江苏省、河北省、广西壮族自治区、浙江省、河南省等地，其中安徽省产能占全国产能比重超过50%。
中玻网的数据统计也透露，2022年到2026年其间仅安徽省一地的新增产能将达7.668万吨/天，广西为4.275万吨/天，湖北也会新增2.55万吨/天。对比2022年日产能8.4万吨，上述各地区的预计数据十分惊人。
2021年有29家企业参与光伏压延玻璃的生产，2022年全国光伏压延玻璃在产企业40家。据相关人士预测，到2025年预计会有64家公司介入该产业，2022年(含) 后新加入企业占比达到54.7%。
到“十四五”末，光伏压延玻璃产能将分布在25个省区市，主要集中在安徽省、广西壮族自治区、湖北省、江苏省、江西省、云南省等地。
总体来看，我国光伏压延玻璃规划产能已经远超目前在产产能，未来产能过剩风险较大。
产业敲响产能过剩预警
由于海外光伏产业链欠缺，且玻璃超薄运输成本及难度较大，目前我国的光伏压延玻璃出口的很少大部分是经过下游组件厂家环节，以组件的形式进行相关操作，在国内光伏市场消化。
据中国光伏行业协会(CPIA) 预测数据，2025年全球光伏玻璃需求量达3378万吨。有专家表示，基于现有技术条件，折算为合理玻璃日熔量为14.37~14.69万吨/天。
据前瞻经济学人预测，2026年全国光伏压延玻璃产能将达36万吨/天。这个数据将远远超出上述2025年的“合理玻璃日熔量”。
2022年光伏压延玻璃市场产能投产迎来爆发期。短期内的集中扩产可能引发未来价格的“内卷”，产能过剩的警告已经响起。
2022年11月21日，工业和信息化部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》中就提出，开展光伏压延玻璃产能预警，指导光伏压延玻璃项目合理布局。
不过，光伏压延玻璃的产能和产量还有一定差距例如2022年，受限于硅料、储能等局限，终端装机推进受限，组件企业开工偏低，需求支撑不足。加之纯碱、天然气及石英砂等成本居高不下，光伏压延玻璃厂家利润空间压缩，生产线开工率不足，光伏压延玻璃产量大大缩减。
此外，现在大尺寸硅片的市场占比在提升，有的厂家的玻璃窑炉无法生产出满足大尺寸组件的光伏玻璃规格。因此，有业内人士表示，不仅要看光伏玻璃产能，还要看企业的“有效产能”。
价格低位运行带来的经营风险
与有着“印钞机”之称的硅料不同，作为下游组件材料的光伏压延玻璃，厂家的议价能力却不及上游。
对于大幅增加的光伏压延玻璃产能，中国银行研究院研究员叶银丹表达了自己的担忧:“2022年与高速投产、产量大增相反的是，在原材料价格走高和大幅扩产背景下，光伏玻璃行业利润压缩。主要是随着光伏玻璃产能不断增加和释放，市场供应量逐步加大，议价话语权走弱，叠加2022年光伏产业链利润被硅料挤压，光伏玻璃全年价格基本在成本线上下波动，毛利率较低，导致一些企业步入增收不增利的窘境，这一问题还需要持续关注。
中国光伏行业协会副秘书长刘译阳认为，光伏玻璃现有的产能和产量还有一定差距，需要业内企业在考虑供需关系的前提下，积极扩张。同时，考虑到2022年新投产产能较多，需要光伏玻璃制造企业尽可能提升技术及管理水平，以保持自己的竞争优势。
有专家表示，光伏压延玻璃企业之间利润率差别较大。光伏玻璃的成本主要由燃料成本和材料成本构成。光伏玻璃行业的上游是纯碱、石英砂及石油化工类等行业，主要原材料为纯碱、石英砂，主要燃料是天然气、乙烯焦油等。光伏玻璃企业之间体量差异较大，部分产能较多的企业，在纯碱、天然气采购方面有较大优势;部分企业自有石英砂矿，供应稳定，成本偏低;同时，行业光伏压延玻璃良品率多数在82%~86%，企业之间的技术存在差异，产品良品率有高低，技术及管理水平高的企业良品率高，成本就可以摊薄;此外，部分企业客户关系稳定，订单跟进平稳，营销成本低，管理综合成本低。综合来看，光伏压延玻璃企业盈利能力不同虽然目前光伏压延玻璃整体利润处于低位，但各家企业仍然长期存在着非常明显的成本梯队，部分头部企业仍可保持较为可观的利润。
不过，由于玻璃制造的初始投资高、回本时间长因而多数企业的扩产意愿与其当期利润强相关，利润高则愿意扩产，利润低则可能无意愿进行扩产此外，玻璃的生产也具有连续化的特点，如果停窑后再点火开工，一般需要1个月以上的重新烤窑时间，消耗大量燃料，启停成本高。因此，即使供给过剩，但二三线企业也选择亏损生产也是常见的现象。
由于建设周期的问题 (一般项目从开工到正式投产需要一年到一年半的时间)，光伏玻璃产能集中在2022-2023年释放。随着光伏玻璃产能的高速扩张，供需关系格局将被重塑。光伏玻璃市场供大于求，光伏玻璃未来盈利的稳定性让人担忧。
机构预计2023年光伏玻璃价格有望回暖
2022年6月，国家发展改革委、国家能源局等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提出积极推动光伏发电开发利用，部署城镇屋顶光伏行动、“光伏+”综合利用行动、千家万户沐光行动等行动计划。“十四五”及今后一段时期，我国可再生能源将以更大规模、更高比例发展，步入高质量跃升发展新阶段，进入大规模、高比例、低成本、市场化发展新阶段。
随着光伏产业的发展，“光伏+荒漠”“光伏+农业””“光伏+渔业””“光伏+交通”“光伏+停车场”“光伏+加油站“光伏+屋顶”等“光伏+”的多样化应用场景正在涌现。
中原证券方面认为，目前光伏玻璃价格处于低谷水平，预计后续随着地面电站放量及分布式光伏的持续增长，光伏组件需求将推动光伏玻璃价格缓慢回升。
此前受硅料价格持续高位影响，光伏装机需求受到了一定的压制。目前硅料价格已经从高点回落，这将直接带动下游光伏电站的装机需求释放，并向上传导至光伏组件产品总需求量，光伏玻璃作为光伏组件产品的重要原材料，需求也会同步得到提升.
经过十几年的发展，我国光伏产业已形成全球最完善的光伏产业链，光伏玻璃产业也在全球占据领先地位。
国盛证券指出，光伏装机量快速增长，叠加双玻组件渗透率提升，带动光伏玻璃需求量显著增加，预计2025年原片需求量2204.9万吨。同时，双玻组件及下游减薄、减重、降本要求加速玻璃向薄型化发展，硅片大尺寸趋势下要求生产线的单线规模更大，新建生产线具备后发优势。
多位业内人士认为，虽光伏玻璃短期发展存在较多困难，但长期来看，市场仍有较大发展空间。
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