光伏玻璃一天现90亿元大单,业内人生预计明年每天产能超10万吨

红星新闻 · 2022-12-22 11:46:51

光伏行业再现大单。12月20日晚间,亚玛顿(002623.SZ)、安彩高科(600207.SH)发公告称,其分别与晶澳科技(002459.SZ)和天津环睿科技有限公司签订长单,两份合同涉及金额预估约为90亿元。

今年以来,光伏行业频现大单、长单,但基本上是锁定上游硅料产能,而此次两份合同涉及的产品均为光伏辅料——光伏玻璃。

未来,光伏玻璃会和硅料一样出现稀缺现象吗?

两份长单预估约90亿元

今年行业内少见锁定光伏玻璃供应

一天之内,两家上市公司披露的长单都锁定了光伏行业内的辅料——光伏玻璃。

媒体了解到,在光伏产业链中,光伏玻璃主要应用于组件外部的面板和背板玻璃。其中,光伏玻璃的强度、透光率等决定了光伏组件的寿命和发电效率。

其中,亚玛顿在公告中称,其与晶澳科技签署了《战略合作协议》。从2023年1月1日起到2025年12月31日,其预计向晶澳科技销售光伏玻璃2.76亿平方米,预估总金额约60亿元。

不过,这一价格是基于PV InfoLink最新公布的光伏玻璃均价测算,双方实际上会根据市场行情按月议价。另外,交易产品规格以双玻为主,包含一定比例的浮法背板玻璃。

亚玛顿表示,该合同的签订有利于其≤2.0mm超薄光伏玻璃产品的市场推广,提升了在薄玻璃领域的市场影响力及核心竞争力,对未来的经营业绩产生积极的影响。

截图自亚玛顿公告

另外,安彩高科也在公告中称,其与天津环睿科技有限公司(下称“天津环睿”)签署《战略合作协议》。从2023年1月1日到2025年12月31日,天津环睿计划向其及其子公司采购22.5GW±4.5GW的太阳能用超白压花或超白浮法玻璃。

该公告还称,此次涉及的具体产品包括但不限于不同厚度规格的单玻、双玻等。以销售量22.5GW、产品厚度3.2mm的单玻口径参照当前市场价格测算,预计销售总金额约30亿元。

12月21日,亚玛顿开盘即涨停,股价报32.01元/股,总市值约63.72亿元;截至收盘,安彩高科的股价报6.59元/股,涨5.10%,总市值约56.87亿元。

光伏玻璃行情如何?

分析师:预计明年每天产能超10万吨

由于光伏玻璃对光透过率、吸收率、反射率以及抗冲击性、耐腐蚀性、耐高温性等要求较高,主要有超白浮法玻璃和超白压延玻璃(两者的成型工艺不同)。

同时,双玻组件相比单玻组件具有发电量更高、生命周期更长、耐候性、耐磨性、耐腐蚀性更强等优点,厚度≤2.5mm的玻璃主要用于双玻组件。

截图自国盛证券研报

据中国光伏行业协会发布《中国光伏产业发展路线图(2021年版)》,2021年,双面组件(双玻组件)的市场占比约37.4%。预计到2023年,单双面组件市场占比基本相当。

国盛证券曾在研报中测算称,参考中国光伏行业协会相关数据,在中性测算下,预计2025年全球光伏玻璃需求约2204.9万吨,对应平均日熔量约60407.7吨/天。

而隆众资讯分析师高玲曾表示,今年,我国国内光伏玻璃扩产速度较快,新增产能较多。截至10月底,行业在产产能提升至71680吨/日,行业占比前十的企业产能达61230吨/日,占全国总产能的85.42%。

高玲还分析称,2023年光伏玻璃仍是扩产大年,目前来看在建/拟建项目较多,在政策允许情况下,光伏玻璃项目落地投产可能性较高,预计明年光伏玻璃产能将达到11-12万吨/日。

对比上述数据来看,光伏玻璃的市场似乎已经出现了供过于求的情况。

不过,某光伏玻璃厂商告诉记者,现在,大尺寸硅片的市场占比在提升,有的厂家的玻璃窑炉无法生产出满足大尺寸组件的光伏玻璃规格。不仅要看产能,还要看“有效产能”。

该人士还表示,光伏的装机量一直是超预期增长,增长速度不好判断。加之,算上光伏玻璃的不良率等情况,市场应当会自动调节。未来,可能有部分小玻璃窑炉会退出产能。

编辑:李佳蔚

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